景气是上市公司最好的朋友？翻车没？

   昨晚刷到了李玟因为抑郁症自杀去世的消息，说实话非常震惊，主要是在综艺里看到的李玟是一个特别阳光的形象，完全和抑郁症没什么联系。

   这些年因为抑郁症去世的名人呈现出越来越多的趋势，经常热搜都会看到有人因为抑郁症自杀，这类看起来更像心理问题的疾病对人类的影响好像在越来越大。如果有征兆和症状大家还是需要重视这方面的问题。

   昨天看有人说炒股可以治疗抑郁症，还看到了不止一个人这样说...

   我仔细想了想，觉得还挺有道理的。

   如果炒股赚钱了，它会给你的生活带来快乐，自然能解决抑郁症的问题，这本质上和去赌场寻找刺激没什么区别。

   要是亏钱了呢？我仔细想了想，其实亏钱了也能治抑郁症。一方面你会加大学习的力度，去尝试学习新的知识，给生活带来新的色彩，有动力，有愿意学习的激情肯定会在一定程度上缓解抑郁症。

   此外，你甚至会因为炒股主动和他人交流炒股的心得，可能会收获新的朋友，网友，可以和同样亏钱的人惺惺相惜抱团，这还扩大了交际圈。

   而且无论涨跌，每天股市的涨跌波动也会持续给人带来刺激，有兴奋，快乐，难受，崩溃，骂娘...

   有情绪就比没情绪好...

   其实炒股的好处还有很多的。

   可以帮助你更好的和朋友聊天，不光可以和朋友侃侃而谈全球的宏观经济环境，还可以就具体的行业问题进行显摆，我有一次和我女票讲养猪的流程，猪场的建设规划，直接把她震惊了...

   炒股还可以帮助我们更好的生活，你可以知道新能车该不该买，哪家车卖的好；还可以知道男人的衣柜不是海澜之家，是另一家四个字的品牌；还可以第一时间知道各种补贴政策，各地的限购政策变化...

   欢迎大家推荐朋友加入股民大家庭，这里除了不好赚钱，其他啥都好...

    人工智能大会

   今天，全球人工智能大会在上海举办。

   我虽然没有去参会但很多群里全是人工智能大会的信息，汇总下前线参会的二级狗发回来的报道。

   去之前听说要合计发布 30个大模型，来了之后发现阿里自己就有好几个。

   特斯拉机器人展台是个假人模型....

   还有有两只国产机器狗在现场翻跟头，但翻车了...

   群里还传着一个关于光模块的鬼故事。

   我仔细搜了下，这个Atlas 900是华为19年发布的产品，但天成平台是华为8个月前推出的新产品。

   本以为是A股题材炒作加速的一次大会，没想到开出了翻车的感觉...

   这里其实和人工智能大会本身没什么关系...

   这里有的只是两个问题。

   第一，我们总是高估科技进步的速度，把科技进步当成过家家，几天时间就能进入科幻世界。

   人工智能时代在A股只需要一个月就到来了，机器人大规模商用在A股也需要一周，无人驾驶的大规模普及已经来过三四次了...

   资本市场总是高估短期变化，低估长期变化。

   真到了产业快速进步落地的时候，A股已经炒完了，板块也没人看了，比如2020年的新能源...

   第二，我们总认为景气是上市公司最好的朋友，一味的只追求景气。

   实际上从经营角度来看，景气有时候反而是很多上市公司巨大的挑战，过去行业发展不快，竞争格局稳定，上市公司还能好好经营，稳定经营，一年赚不少钱。

   一旦景气度来了，很多行业一定面临大量新进入者的竞争，竞争格局出现剧变。

   更重要的是，景气的变化还会推动技术进步，光模块过去用的好好的，但现在为了降本增效，华为竟然提出了零光模块方案，CPO这种共封装技术也被快速推到了前线...

   （CPO是将交换芯片和光引擎（光模块的一部分）共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装，类似于立讯这种公司如果未来为客户做共封装，理论上只需要采购光芯片就行了。

   上市公司将从过去的稳定经营，变成遭遇技术迭代，竞争格局恶化的局面。

   短期景气是景气了，但景气和挑战一定是共存的。

   当然A股也养成了习惯，把制造业当成周期股炒作，一把炒上天，再跌个一两年...