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中信建投表示,空调成为二季度家电板块中景气度最强的品类,出货与零售端均维持双位数以上增长。主要系空调较冰洗安装属性更强,因而前期积压需求的释放弹性更大。另一方面,受到厄尔尼诺影响,二季度北方多地气温突破历史极值,渠道低库存背景下催化空调出货持续高景气。积压需求释放后,下半季内销放缓出口恢复。奥维云网与产业在线数据显示,4月积压需求释放叠加低基数效应,空冰洗提货及线下零售整体实现高双位数增长。5月以来消费复苏整体受阻,白电内销增速也有所放缓。但618白电数据靓丽,反映出消费者在折扣期集中购买大宗刚需品的市场趋势。外销端欧美库存逐步消化,5月以来白电出口端整体提速。
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