七月，开门红 市场以轮到为主

   周五，机器人分歧，AI回流，赛道修复，不管是CPO还是赛道，本质上还是业绩线。上半年结束了，毫无疑问大A是垫底的，如果只看AI指数，那么，我们当之无愧，勇夺花魁。沪指涨3.65%，深指涨0.1%，创业板下跌5.6%，相比之下，纳指涨30%，日经27%，技术上进入牛市。虽然指数一塌糊涂，但据统计，大A上半年市值增加5.1万亿，人均赚2.3万，剔除新股增加的1.25万亿，人均赚1.8万，又是被赚的半年。止于那就信不信，反正我信了！

   消息封面，央妈换了领导，潘胜功任党委书记，成功不必在我，但大A一定要胜利。汇率也到到7.28，创2022年11越以来的新高，新官上任三把火，汇率稳了，大A就稳了，七月开门，来根长阳，刺破青天锷未残。

   荷兰宣布正式实施半导体出口管制，9月1日生效。ASML官网同时公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型号的出口需申请许可证。半导体受限制这一预期已经交易过好几轮，依然是利好国产替代的逻辑，尤其是半导体设备。平台型设备龙头北方华创，刻蚀设备龙头中微公司，薄膜沉积设备龙头拓荆科技，涂胶显影设备龙头芯源微和抛光设备龙头华海清科。

   大盘止跌，成交量也在温和放大，预计在万亿之前，市场以轮到为主，早盘关注三点：

   第一，机器人，龙头中马断板，襄阳轴承补涨，理论上襄阳一字，中马反包带机器人回流，留意地位补涨。中大，鸣志，双环，步科，江苏雷利等都是趋势。

   第二，AI方面，周五CPO修复，看看服务器，工业富联，中科曙光领头，鸿博拓维震荡，低吸为主。应用端看游戏，掌趣，迅游等。

   第三，赛道，主要是新技术，多数走趋势，宝明，东威已经翻倍，情绪票英联，留意爱旭，仕净，均达，帝科等趋势低吸。

   芯片半导体方面留意盘面变化，早盘就这样，祝好！欢迎点赞，基情不散！