【新技术】下半年重点关注方向

   1、从上月末段开始，市场开始热衷于新技术

   2、新技术突然就都集中爆发了；是AI弱了之后，大家对新能源的新技术认可度更高了吗?

   3、我觉得关键还是周期，叠加确定性

   比如除了复合集流体，其他的钙钛矿，钠电池，异质结的铜电镀都有实质进展，这就是确定性；反而AI，第一阶段已经过去了，后续要有实际落地的成功兑现，才能再引领一波；

   4、新技术才有新故事

   5、市场对新技术的炒作依然是风声水起

   6、新技术、新科技，大多都是看美股炒A股

   7、比如英伟达（AI概念、算力）、特斯拉（自动驾驶、人形机器人、脑机接口）、苹果（MR）

   8、目前市场上的新技术及核心标的：

   8.1，AI，短期炒作过头了，但是大方向，还是需要保持关注（算力+应用）

   8.2，自动驾驶，线控核心（伯特利、浙江世宝、华阳、经纬）

   8.3，N型电池，主要看TOP与ABC（爱旭）

   8.4，铜电镀，已经量产（罗博特科、芯綦微装）

   8.5，锰铁锂，磷酸铁锂的升级版（罗博特科、芯綦微装）

   8.6，PET铜箔（东威、宝明、双星、万顺）

   8.7，预镀镍，4680电池当中，为了防止正极对钢壳的腐蚀，需要去镀镍（东方电热）

   8.8，绿氢，绿氢的核心是电解槽，电解水制氢的核心设备，并且是最先受益的（华光、昇辉、华电）；另外，氢设备检测、发动机，运输都可能爆发式增长（科威尔、亿华通、兰石重装）

   9、个人比较看好自动驾驶、绿氢；