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财联社2月27日电,中信建投陈果指出,SWIFT作为金融战争中的“金融核按钮”,可能会对俄罗斯的外贸与国际结算造成重大打击(哪几家银行被制裁尚未明确),尤其是对欧洲油气资源的获取造成极大的干扰,短期推升大宗商品价格进一步走高,对全球供应链的破坏加剧。复盘历次冲突对A股的影响,与俄罗斯相关的冲突对国内股市影响时点较晚,但冲突发生后两天集中下跌,股指恢复较慢。从中长期视角来看,不会改变股市原本的走势。俄乌冲突和北约制裁后续变数不少,但市场仍处于有利窗口期,随着两会的临近基建链稳增长行情已经开始逐步兑现,后续随着美联储3月加息预期的降温、国内长端国债收益率的回落,成长板块环境改善,看好景气度较高的功率半导体、光伏,预期边际改善的CXO等,同时关注受益于俄乌冲突的铝、原油链,受益于煤价下行的火电,获得政策支持的数字经济等。
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