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市场情绪低位震荡。本周市场热度指数为18.5,较上周下降1.6,处于2013年以来9.7%分位水平。各分项看,全A换手率和涨停数量小幅下降;两融成交占比,创业板换手率,RSI技术指标,北向资金,股指期货基差和盈利预期走平。
低估值交易热度仍然处于历史高位。当前市场成交加权换手率/市盈率中位数为0.96,相对上周下降0.12,为历史5.1%分位数水平,反映对于低估值股票的交易集中度仍处在极高水平。估值最高10%个股相对均值偏离度为3.996,与上周持平,处于历史69.7%分位水平,反映市场整体尚未进入熊市。
场内情绪回升,外资流出趋缓,ETF大幅流出。本周两融成交占比从历史极低水平小幅回升,北向资金全周净流出24亿,主要净流入电新,交运和银行等行业。ETF净赎回51亿元,为12月10日以来首次,主要赎回沪深300和双创等宽基指数ETF。
技术层面修复延续,部分稳增长行业呈现技术性过热。本周全部A股强势个股数量占比55.7%,较上周上升4.5个百分点。创业板强势个股数量占比48.9%,较上周上升4.8个百分点。沪深300强势个股数量占比35.0%,与上周持平。建筑(95.1%),采掘(89.8%),交运(85.5%)强势股占比居前;食品饮料(39.5%),非银(41.9%)和军工(52.6%)强势股占比靠后。
风险提示:过往数据不能完全代表未来预期,真实情况可能与数据存在误差。
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