A股市场ChatGPT炒作回顾及展望

    聊人工智能之前，得稍微温故知新，老铁们还记得2013至2015年共3年移动互联网爆发时代的东大同乐吗?得益于4G通信和智能手机的大爆发，当时互联网+教育——全通教育，+影视——乐视和暴风，+券商——东财、大智慧和同花顺，+钢铁——上海钢联，+医疗——朗玛信息，+游戏——掌趣科技、+出行——滴滴出行、+餐饮——美团。。。大量公司涨了十倍，股灾后很多又跌回原形，极少数成了千亿（东财）、万亿（美团）市值的公司。

    再说说百年一遇的新能源革命，又是刚好3年时间，2019年的时候全国汽车销量还100万左右，几年停滞不前，销量占比不到5%且以商运为主，私家车购买占比可能就1%，但是3年后的2022，电动车销量680万辆，销量占比到了30%左右，3年时间完成了电动车的爆发式渗透。出现了宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、恩捷股份、天赐材料、联创节能等等几十只十倍股吧。我们不经意间经历了百年一次的变局啊！

    而这一次人工智能对生产力的革命，显然又是一次几十年一遇的技术爆炸，其影响力不亚于这次新能源革命，更不会低于上一次移动互联网革命，所以炒作时间很肯定是以年为单位，翻倍股，5倍股，甚至10倍股肯定少不了。

    春节后的第一波ChatGPT3.5人工智能鸡犬升天，第1波主要是海天瑞声、云从科技、汉王科技、赛为智能、拓尔思、三六零等等；第1.5波主要是算力方向：浪潮信息、鸿博股份、拓维信息、中科曙光等，此时海外用户过亿的出海三剑客昆仑、万兴、汤姆才初露锋芒，在浪潮被制裁，人工智能最艰难的时候，就靠着这三只海外股票给整个板块吊着命，笔者也是靠死磕这三只股票坚持了下来。不过此时电商端的光云科技已开始悄悄走强，对后面整个电商、广告板块起来带领作用很大。

    随着3月14日GPT-4的发布（从GPT3.5的60分到4.0达到90分表现），3月16日下午2点文心一言发布（实际表现低开高走），以及3月16日晚微软OFFICE接入人工智能超预期表现，人工智能第二波早3月17日正式开启。目前看市场对办公软件、电商运营、广告代理三个方向最为认可。

    人工智能第2波梳理如下：

    国内GPT模型：百度先抑后扬、360新高、科大讯飞新高，标记+训练：海天瑞声反抽

    芯片：寒武纪新高、龙芯中科新高、中芯国际超级大块头底部爆量

    微软相关公司梳理：
    1）目前已经实锤海外业务接入OpenAl接口的6家A股：蓝色光标、易点天下、汤姆猫、万兴科技、昆仑万维、彩讯股份；
    2）目前已经实锤成为微软广告代理商的A股：蓝色光标、易点天下；
    3)  微软代理商：宁夏建材（重组中建信息-微软云合作伙伴）

    按照ChatGPT应用场景分类：
    办公类：万兴科技（视频剪辑）、福昕软件（PDF）、彩讯股份（邮箱）、金山办公 (WPS+百度文心一言)；致远网络（协同管理）、会畅通讯（云视频）等；
    游戏类：汤姆猫、昆仑万维、宝通科技等；
    营销+数字人：蓝色光标、捷成股份、三人行、易点天下、遥望科技、盛天网络、因赛集团、吉宏股份等；
    电商运营：光云科技、青木股份、值得买、壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆、联络互动（美国新蛋）等；

    AI+安全：维海德（摄像机）、大华股份、罗普特等。

    对于人工智能超级机会出现的时候，我们要做的就是死磕到底，不要被其它小妖精吸引了注意力，集中弹药，火力全开，这是一次财富十倍增值的机会，不要刚吃到三瓜两枣就跑了整天喊高了高了。等到大量的人工智能、AIGC的ETF发行的时候，等到公募私募排名靠前都是持仓人工智能的时候，我们再抽身也不迟，而现在还是大量人在和新能源纠缠阶段，等新能源没人再聊了，全部割肉来人工智能的时候，我们再换战场吧。

    笔者目前死磕汤姆猫，因为内测版本显示以前弱智的汤姆猫如今已是超级聪明的汤姆，完全可以作为娱乐和小孩早教的工具；另外蓝色光标，底部放量，出海营销体量300亿级别，利润率稍微提高几个点就是10亿级的利润潜力。