今日机构强推买入 六股极度低估(2.23)

　　豪迈科技：业绩回升值得期待

　　综上分析,我们预计2016-18年公司实现营业收入26.42/32.79/40.08亿元,同比增长14.44/24.09/22.23%,实现归母净利润7.49/9.33/11.29亿元,同比增长16.24/24.55/21.05%,对应EPS分别为0.94/1.17/1.41元/股,对应2017年动态PE为21倍。考虑到公司全球轮胎模具龙头地位,盈利能力强,首次覆盖给予“增持”评级。渤海证券

　　飞凯材料：电子化学品平台雏形初现

　　公司持续外延布局电子化学品。收购大瑞科技100%股权布局封装锡球,收购长兴昆电60%股权进军环氧塑封料,两者相互协同,完善公司在IC封装领域布局。此外,公司拟发行股份购买和成显示100%股权,并认购八亿时空非公开定向增发的股票,两者在液晶领域协同效应明显。

　　预计17-19年净利润分别为0.96、1.21和1.49亿元,维持“买入”评级。广发证券

　　红相电力：定增新规担忧解除

　　增发收购银川卧龙与星波通信,打造轨交军工领域业务协同。公司本轮增发外延并购轨交与军工领域优质标的:银川卧龙在国内电气化铁路牵引变压器市占率第一,募投的车载变压器车拥有有4-6倍于站用变的市场空间,同时铁路领域充足的客户渠道资源有助于红相电力开拓增量检测和监测市场。军工标的星波通信在国内军工微波通信行业具有较高知名度,处于民营军工企业一流地位,产品应用范围涉及机载、弹载、舰载、星载等领域,定型产品进入爆发期,有望受益军工行业高景气。公司借助星波渠道和硬件研发实力有望开发新的电磁波红外检测巡检产品并打开军工领域市场。

　　维持盈利预测,维持“买入”评级:我们维持16-18年备考业绩预测9230万,2.33亿和2.99亿,对应EPS 分别为0.33、0.66、0.85元/股,目前股价对应17-18年为41倍、32倍,维持“买入”评级。申万宏源

　　重庆啤酒：主战略不改 继续看好

　　董事会人员变更后仍以嘉士伯系高管为主,预计公司经营战略未有重大变动。新任董事长柯俊财先生自2014年起担任嘉士伯中国区首席执行官、重庆啤酒董事,未来将继续参与公司重大经营决策。目前公司高管中绝大部分为嘉士伯选派,公司战略和嘉士伯高度一致,即2018年前努力当前市场盈利提升,2018-2022年侧重价值再投资。预计公司经营战略未有重大变动,且不排除公司未来伴随嘉士伯在中国区的战略规划而进一步扩张的可能。

　　投资建议:我们维持此前的盈利预测不变,预计公司2016年-2018年的收入增速分别为1.20%、2.61%、4.51%,净利润增速分别为390.1%、103.5%、22.9%,成长性突出;维持买入-A的投资评级,12个月目标价为25.00元,相当于2017年31.25倍的动态市盈率。安信证券

　　智慧能源：延伸产业链

　　据公告,合作方底特律电动汽车拥有电动汽车核心技术和电动车整车开发和制造经验,作为项目资产出资的SP:01为其开发和经营的一款高性能电动汽车,其大功率电机可使最高车速达到249km/h,时速从0加速至60英里(96.56km)只需3.7秒。我们看好该新能源车型产业化前景。

　　维持“买入”评级

　　我们预计,2016~2018年公司将实现当前股本下EPS0.22元、0.29元、0.38元,对应36.0倍、27.3倍、21.1倍P/E;如2017年按3.45亿股上限增发,则17、18年将实现摊薄后EPS0.25元、0.325元,对应31.6倍、24.4倍P/E。浙商证券

　　中国国旅：把握底部配置良机

　　暂不考虑公司外延利好,预计17-18年EPS2.03/2.36元,对应动态PE23/20倍,估值处于板块底部。公司作为国内免税龙头,基本面在高端零售业复苏背景下有望持续好转,参与香港机场免税招标将带来显著业绩增厚,且打开海外免税经营新局面。同时考虑首都机场免税店招投标预期、入境机场店正在分批招标、港中旅中侨免税牌照盘活,管理层更换等多重利好,给予公司17年30倍估值,合理股价上看61元。建议投资者积极把握公司当前的底部配置良机。国信证券