今日机构强推买入 六股极度低估(1.9)

　　恩华药业：品种储备又下一城

　　我们认为公司积极通过外部合作提升未来产品线竞争力,体现了公司战略的聚焦和执行力;同时公司是符合明年医药行业投资逻辑的标的,二线品种受益招标和医保,销售和利润增速有望逐步回升。看好公司专注于精麻领域的布局,维持“买入”评级。国金证券

　　中金环境：咨询治理双发力

　　盈利预测与估值:按照中咨华宇备考业绩预测公司16-18年EPS0.81、1.08、1.32元,对应PE32、24、20倍。公司携手中核建成立并购基金拓展产业资源,环评掌舵人任总经理彰显公司对解决方案智库价值认可,行业经验+产业资源带来协同效应超预期,维持“买入”评级。东吴证券

　　苏州设计：内生外延齐头并进

　　公司是江苏省内领先的民营建筑设计企业,上市后融资渠道拓宽,内生、外延均稳步发展。目前公司90%业务在江苏省内,预计今年开始省外业务将有所提速。此外,公司首期限制性股票激励也于去年实施,绑定核心员工利益,预计完成业绩考核目标是大概率事件。综上,我们看好公司未来发展,给予“买入”评级,预计2016-2018年EPS为1.00、1.17、1.49元,对应PE分别为68、58、46倍。广发证券

　　津膜科技：2017年业绩或将明显增厚

　　立足膜技术,借助PPP,实现“技术+工程双轮驱动”。公司过去以膜产品为核心驱动,在PPP模式推动下投资运营一体化成趋势,公司紧随大趋势,开始推进以“产品+工程”双轮驱动,未来值得期待。

　　盈利预测及投资建议:考虑定增摊薄(2017年并表及摊薄),我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.18、0.62、0.81元,对应的PE分别为100X、29X、22X,维持“买入”评级!长江证券

　　隆平高科：积极外延拓展

　　中信入主,积极外延拓展。2016年初中信入主的定增项目完成,公司升级国家队,进入新的发展阶段。中信集团提供给公司的主要是资源和战略布局,国际化战略有望加快。考虑到业绩承诺,预计近2-3年,国内外并购项目都会逐步落地。

　　盈利预测:预计公司2016-2017年EPS为0.48元和0.62元,对应目前股价PE为44.6倍和34.5倍。参考行业平均估值且看好公司内生稳健增长、新品推广迅速和国际国内外延并购预期,给予公司2017年38-40倍PE,合理区间为23.6-24.8元,维持“推荐”评级。财富证券

　　红宝丽：完善产业链布局

　　考虑到公司着力打造环氧丙烷-聚醚、醇胺-高阻燃保温板及衍生产业链正在不断完善,新增产能也将于近期陆续释放,同时公司积极向新能源、新材料领域发起转型,未来公司业绩有望迎来大幅提升。不考虑此次增发,我们预计2016-2018年的EPS分别为0.19元、0.31元、0.45元,对应的PE分别为45.45倍、27.70倍、18.91倍,给予“买入”评级。华安证券