今日机构强推买入 六股极度低估（11.3）

　　洲明科技：小间距创意屏双驾马车

　　围绕“产业+互联网+金融”的发展战略,以“SMART智慧洲明”为主线,洲明在智慧城市道路照明、文化传媒、视觉效果、电商O2O等方向全面布局,通过“技术+内容+服务”提升全球市场份额,携手雷迪奥等子公司有望实现公司内生外延式快速发展。

　　盈利预测与评级

　　我们预测2016-2018年EPS分别为0.395、0.568、0.746元,对应PE为42.33X、29.44X、22.41X,我们给予“买入”评级。中信建投

　　隆基股份：组件硅片销量大增

　　随着能源局5.16GW总装机规模扶贫项目下发和《2016年光伏发电建设实施方案通知》订单在近期开始逐步体现,产业链相关产品价格触底反弹,而且第四季度是光伏行业传统的装机旺季,我们预计第四季度环量价均有所回暖,公司产品需求得到提升。

　　盈利预测与投资评级

　　我们预计16-18年营收分别为111.80亿元、161.00亿元、212.52亿元,归母净利润分别为12.38亿元、15.91亿元、19.29亿元,每股收益为0.62元、0.80元、0.97元。首次覆盖给予公司“买入”评级,目标价为17.47-18.72元。联讯证券

　　金新农：养殖布局增厚业绩

　　继续布局下游板块,进一步推进产业协同。公司在饲料主业良性发展的同时,不断推进产业协同与资源的整合发展。2016上半年,公司发起设立产业投资基金以加强与优秀养殖企业的战略合作,报告期内公司召开董事会会议并同意产业投资基金以自有资金人民币3000万元对福建一春增资。另外,公司于2016年10月25日与铁力市人民政府签署《关于“生猪生态养殖产业项目”协议书》,计划建设饲料加工、生猪养殖、引进或自建屠宰加工及肉食品深加工项目,预计项目总投资额约20亿元,设计饲料产能30万吨、年出栏生猪100万头、生猪年屠宰量100万头。

　　盈利预测及评级:预计公司16-18 年摊薄每股收益分别为0.42 元、0.53 元、0.60 元。维持对公司的“买入”评级。信达证券

　　久其软件：全年高增长无忧

　　“互联网+”业务稳步推进。报告期内,“互联网+金融”方面,久金所企业贷、员工贷,久金保商业保理业务发展顺利,“互联网+物流”方面,子公司小驿科技在报告期与德邦物流签订合作协议,展开全国干线和整车货运服务方面的业务合作。云服务产品“哒咔办公”稳步开拓客户,取得良好效果。

　　盈利预测和投资评级:维持买入评级预计公司2016-2018年EPS分别为0.39、0.50、0.65元,当前股价对应市盈率估值分别为49、38、29倍,维持买入评级。国海证券

　　森马服饰：休闲服饰和儿童服饰持续稳定增长

　　互联网消费崛起,电商竞争力持续提升:随着互联网生活方式的发展,线上消费占比不断提升,线上线下相互融合的O2O运营模式成为服饰企业的必然选择。森马在电商业务方面规模效应继续扩大,积极创新营销方式,同时电商产业园项目的建成有利于推动公司线上线下业务的协同,公司预计全年电商零售额达到30亿左右。公司加大对互联网的投入,成功开拓电商新渠道,线上业务占比快速提升,形成线上线下相结合的零售全渠道布局,我们预计未来电商业务方面将保持持续增长态势。

　　盈利预测及评级:我们预计公司16-18年摊薄每股收益分别为0.60元、0.78元、0.96元。公司目前业务符合消费升级大趋势,产品研发供应链管理水平领先,电商强势,业绩进入新一轮发展阶段。维持公司为“买入”评级。信达证券

　　上海建工：深化国改稳健增长

　　PPP或为公司未来发展方向。目前PPP已然成为趋势,公司积极进军PPP市场,今年公告新签大额订单195.71亿元PPP项目(安吉经济开发区、都江堰市滨江新区及温州市瓯江口新区一期项目)。PPP在监管性、法制性、公开性方面要远优于传统业务,PPP转型对建筑工程企业尤其是公司来说是重大机遇,随着传统工程市场容量萎缩及PPP政策的大力推进,预计公司将进一步加强PPP实力,利于公司后续PPP项目的持续签订、落地。

　　此外公司员工持股非公开发行获得证监会发行审核委员会通过,将员工个人利益与公司利益捆绑,有利于提高员工积极性与能动力,提高企业经营效率。

　　投资建议:预测公司2016-2018年EPS0.29/0.31/0.37元,对应2016-2018年的PE分别为15/14/12倍,给予买入评级。长江证券