今日机构强推买入 六股极度低估（8.15）(2)

　　越秀金控（000987）:越秀金控收购完成 五大金融板块助力发展

　　公司原名广州友谊,转型后金融业务由越秀金控主力打造,以证券、租赁为核心业务。越秀金控是广州市重点打造的国资金融控股平台之一,是首个进入国内资本市场的地方国资金控平台。目前拥有广州证券、越秀租赁、越秀产投、广州担保、越秀小贷等5家下属企业,基本形成了以证券、租赁为核心的非银行金融控股发展格局。目前股价对应27x16PE/2.4x16PB,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级。招商证券

　　铁汉生态（300197）:受益流域治理和海绵城市需求加大

　　上调盈利预测,维持"增持"评级:考虑到公司在手项目开工顺利,上调盈利预测,预计公司16年-18年净利润为5.20亿/7.28亿/10.20亿(原预计为4.90亿/6.91亿/9.30亿),增速分别为70%/40%/40%;对应PE分别为28X/20X/14X,采用市盈率估值法,市场一致预期园林类可比公司2016年估值中枢为34.2X,铁汉生态作为行业龙头,在生态修复和园林绿化上拥有核心技术优势,资产负债率低,财务健康,按照2016年/2017年70%/40%的业绩增长,对应2016/2017年估值只有28X/20X,2016年估值低于行业中枢20%,拥有明显的估值优势,维持增持评级。申万宏源

　　东方园林（002310）：充沛订单保增长

　　从中报情况可以看到,东方园林战略转型成功,业绩走出低谷,利润表、现金流量表开始双重改善。三季度、四季度,东方园林业绩增速还有望持续提升,在PPP模式下,现金流量表仍将保持较为健康的状态;而管理费用率、财务费用率、坏账计提比率的下降有望带动公司净利率未来的回升,促进业绩更快增长。目前公司股价为13.01元,按我们测算业绩,2016-2019年公司预计可实现EPS分别为0.54元、0.94元、1.57元、1.98元,对应2016年PE估值为24倍,对应2017年PE估值为14倍。目前市场对其悲观情绪已从底部开始逐渐反弹,预期差正在逐渐减小但依然存在。在二次创业成长开始的起点、在PPP大时代到来之际,我们维持公司“强烈推荐-A”评级,按2017年20倍PE估值给予目标价18.8元。招商证券