兴业证券等5新股27日申购指南

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2010-09-25  文章来源：未知  责任编辑：财股

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　　兴业证券申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行数量不超过26,300万股。其中，网下发行数量不超过5,260万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量不超过21,040万股，占本次发行数量的80%。

　　本次网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上交所IPO网下申购电子平台在发行价格区间内进行网下申购；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上交所交易系统进行申购，以发行价格区间上限缴纳申购款。

　　本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于

　　2010年9月29日(T+2日)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　(三)本次网上发行对象

　　持有上交所证券账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。发行人和保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

　　(四)申购价格

　　本次发行的发行价格区间为人民币9.00元/股－10.00元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(10.00元/股)进行申购。

　　此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为：

　　1、15.49倍－17.21倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行前总股数计算)；

　　2、17.59倍－19.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行26,300万股计算为220,000万股)；

　　3、本次初步询价中，提交了有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币9.00元/股)的配售对象共有65个，对应的拟申购数量之和为

　　61,190万股，为本次网下发行数量的11.63倍。

　　(五)申购时间

　　2010年9月27日(T日)，在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　(六)申购简称和代码

　　申购简称为"兴业申购"；申购代码为"780377"。

　　(七)发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　(八)锁定期安排

　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　(九)本次发行的重要日期序号 日期 发行安排

　 1T-6日9月14日，周二刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》2T-5日9月15日，周三初步询价起始日(通过网下申购电子化平台)3T-3日9月17日，周五初步询价截止日4T-2日9月20日，周一确定发行价格区间刊登《网上路演公告》5T-1日9月21日，周二刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网下申购缴款起始日网上路演6T日9月27日，周一网上资金申购日网上资金申购日7T+1日9月28日，周二确定本次发行的发行价格网上、网下申购资金验资网上申购配号8T+2日9月29日，周三刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款网上发行摇号抽签9T+3日9月30日，周四刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 TAGS:指南27日兴业证券新股申购5