通信设备：全面落实“宽带中国”战略 荐8股

   观点综述

    工业和信息化部部长苗圩今日已经表态,2014年通信业有望成为投资亮点,投资额有望超过3500亿元,其中4G投资达到1000亿元。同时,2014年底前,4G商用城市将超过300个,用户超过3000万。同时,落实“三网融合”推广阶段实施方案,加快将业务双向进入扩大至全国,力争IPTV用户数突破3300万。推进军民融合深度发展,加快军工核心能力建设,拓宽军民技术信息交流渠道,推进军民用技术双向转移,促进军工与地方经济融合。全面落实“宽带中国”战略,推进宽带网络基础设施建设,继续实施“核高基”、新一代宽带无线移动通信网重大专项,增强信息产业核心竞争力。

    从政府的工作会议传递出的信息和我们年底的策略报告思路基本一致。

    4G牌照发放落地:行业未来影响深远。

    展望4G网络建设总规模会驱动整体投资增长更具持续性;中国运营商未来投资计划有望屡创新高,2014、2015年将是设备行业的业绩爆发年。

    北斗:信息基础设施的重要组成部分。

    我们认为北斗的应用将会经历“军方先导、行业示范、民用推广”三个阶段,短期我们看好终端和系统集成,综合考虑北斗卫星组网、产业环境培育、技术演进等进程,我们判断军方市场和行业应用市场有望率先崛起,民用市场长期空间广阔。

    信息安全和三网融合国家政策强力推动

    各国政府和运营企业对信息安全问题高度重视,网络与信息安全将会成为政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购转向以国产设备为主的关键因素。同时我们认为2014年三网融合被再次激活,直接受益的将是网络改造的提供商。

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