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业绩分化,不管是对投资者还是对基金公司来说,都是不能轻易接受的。毕竟,在同一个投研平台下,业绩两极分化透露出了不少问题。 号外财经网发现,在三季度,却有两家基金公司旗下基金想抄超过40个百分点,这种分化程度足以让投资者抓狂,也足能让基金管理人忐忑不安。其中。华富新基金干不过老基金的现象,更让人匪夷所思。 Wind数据显示,2014年8月7日成立且由王夏儒、孔庆卿共同管理的华富灵活配置,三季度以来回报率为0.26%,能实现正收益让这家基金公司平添不少炫耀的资本。但遗憾的是,另一只新基金却马失前蹄,2015年2月4日成立的华富国泰民安,三季度单位净值却下跌44.33%。如此算来,两只同门基金业绩相差44.59个百分点,是目前业绩分化最为严重的基金公司。 号外财经网还发现,2009年7月份成立的华富价值增长、2007年3月份成立的华富成长趋势,均变现较为抗跌。可以说,华富旗下的新基金却干不过老基金。“这与新基金手法激进,猛加仓位有关。”有业内人士表示。 除了华富基金外,华商基金的持有者也不开心。2013年9月17日成立的华商红利优选,三季度回报率为4.52%;而旗下的华商领先企业(2007年5月15日成立)回报率为-40.00%。两兄弟基金业绩相差44.52个百分点。 对于同门基金旗下基金业绩分化严重的原因,上述业内人士继续表示,7月份以来,政府救市声响,不少已经低仓的基金随即大幅加仓,而此后的股市下跌,让这些贸然加仓的基金受伤严重。股市行情震荡中,不同基金经理在判断风险及控制仓位方面的能力各不相同,这成为业绩分化的根本原因。
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