中金公司：上调友谊股份“推荐”评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2010-11-09 文章来源：未知责任编辑：财股

摘要：友谊股份吸收合并百联股份，并向百联集团增发收购八百伴和联华超市股权，一跃成为中国最大的百货零售商，预计2010 年总体销售和净利润将达到450 亿元和11.3 亿元。整合效应的体现、发展战略和业态布局的明晰、管理团队实力的增强均利于提升新百联的增长能力...

　　友谊股份吸收合并百联股份，并向百联集团增发收购八百伴和联华超市股权，一跃成为中国最大的百货零售商，预计2010 年总体销售和净利润将达到450 亿元和11.3 亿元。整合效应的体现、发展战略和业态布局的明晰、管理团队实力的增强均利于提升新百联的增长能力。重申对百联股份推荐的评级、将友谊股份评级上调至推荐。

　　海外投资者可投资于联华超市和友谊B 股。总体来看，吸收合并方案使得百联和友谊股份的股价会基本同步，两家公司均有40%以上的提升空间。这两家公司的商业物业价值均高于市值，合并后商业物业达到128 万平米，也是股价的有力支撑。

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