兴业社会责任：仓位调整灵活 积极把握热点行业

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2010-09-23  文章来源：未知  责任编辑：财股

金牛基金追踪

　　推荐理由

　　兴业社会责任基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，追求当期投资收益的实现和长期资本的增值，并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

　　凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力，兴业社会责任基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式股票型金牛基金”。

　　历史业绩：兴业社会责任基金中长期业绩表现突出，截至2010年9月15日，自设立以来净值增长58.50%。最近两年(截至2010年9月15日)净值增长率为98.13%，在148只开放式股票型基金中排名第5。2009年市场震荡上行，兴业社会责任净值增长108.57%，在160只开放式股票型基金中排名第4；进入2010年以后市场呈现震荡调整态势，在此背景下兴业社会责任基金今年以来(截至2010年9月15日)净值仅下跌2.32%，在236只开放式股票型基金中排名第85。

　　投资风格：仓位调整灵活、积极把握热点行业。该基金设立于2008年的熊市行情中，因此在整个2008年都维持着比较低的股票配置比例，从而较好规避了市场风险。但是在进入2009年以后，随着股票市场的回暖，兴业社会责任基金将仓位水平果断提高，并且全年基本保持在88%左右的水平，较好地分享到了市场上涨收益。2010年以来市场震荡调整，该基金的仓位水平也随着市场的波动而进行着灵活的调整，取得了较好的资产配置超额收益。

　　投资建议及风险提示：兴业社会责任基金属于股票型基金中的积极型品种，适合风险承受能力较强，期望获得较高收益的投资者。(天相投资顾问有限公司 闻群 张慧)

　　兴业社会责任股票型基金是兴业全球基金管理有限公司旗下第2只开放式股票型基金，该基金设立于2008年4月，截至2010年上半年末该基金的资产规模为69.55亿元，份额为57.30亿份。 TAGS:社会责任灵活热点兴业调整积极把握行业仓位