券商研报泄密：17只高成长股或将引领上涨

　　方正证券:荃银高科(300087,股吧)利润将大幅增长

　　荃银高科::粮价上涨将驱动公司利润大幅增长

　　事件:公司9月22日发布公告,称公司自主研发的杂交水稻新品种新两优223、新两优343、新两优901经国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过。新两优223、343都是籼性两系杂交稻,适宜在长江中下游做一季中稻种植;新两优901是籼性两系杂交稻,适宜在长江中下游做双季晚稻种植。

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　　点评:公司上述三个杂交水稻新品种一举通过国家审定,有利于拓展新品种的推广销售市场范围,为公司今后发展奠定了坚实的基础,这也体现了公司在杂交稻育种方面的强大研发能力和市场竞争力。两系杂交稻制种成本低,与三系杂交稻相比有着成本优势。

　　公司2010年1-6月份实现营业利润和净利润分别是1141.77、1206.63万元,同比增长11.9%、17.4%;公司出口业务领先区别于其他同业公司,其中其优质水稻种子其着关键作用;公司整体毛利率上涨了8.7%。

　　我们认为在今年粮价大幅度上涨的驱动下,公司利润将大幅增长;由于目前国内水稻种子化率还远远低于国际可比水平,种子业有长期发展潜力。预计公司10-12年EPS为0.78、1.06、1.21元,给予公司增持投资评级。

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　　大立科技调研点评

　　公司自主研发的焦平面探测器项目进展顺利:灵敏度达到预期,分辨率在前期160x120的基础上,目前已经达到320x240水平,2010年底有望进一步提升至384x288水平。

　　目前探测器的灵敏度和真空性寿命验证测试仍在进行,2010年将进行百片左右小规模试用,预计2011年将使用千片规模的自主探测器产品。使用规模扩大将降低探测器成本 由于焦平面探测器的直接原材料成本在总成本中比例较低,固定成本比例较高,因此自主研发焦平面探测器的产量决定了其平均成本:按照2011年1000片规模使用量来估算,自主研发探测器的成本与现行国外采购成本基本持平;而如果自产探测器使用量上升到2000片,平均成本将大幅下降。

　　军品和出口将成为红外热像仪业务增长点 自主知识产权的焦平面探测器研制成功将使公司在军品市场上的认可度进一步提高,同时公司将从配套（机芯组件）为主向便携式小系统发展,有利于提高军品业务的毛利率。与国外产品相比,公司在工业测温用红外热像仪产品方面已经具备价格比较优势,预计出口业务将继续保持高速增长。

　　我们预测公司2010-2012年全面摊薄EPS分别为0.703元、1.251元和1.593元,对应2010年、2011年和2012年动态市盈率分别为46倍、26倍和20倍,维持“买入”的投资评级,12个月合理目标价格37.00元。

　　金晶科技非公开发行股票方案

　　事件:公司拟以不低于11.19元/股的价格增发不超过1.4亿股,投资两条600T/D的太阳能电池基板生产线和年产1,000万平方米Low-E镀膜玻璃生产线及配套设施,在1-1.5年内完成,预计年均销售收入约为12.85亿元,财务内部收益率为25.98%,回收期5.19 年。按照增发1.4亿股后7.3亿总股本计算,该项目完全达产后可增加业绩0.53元（按照2010年半年报17%的平均所得税率）。

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