快讯：有色地产股尾盘拉升 沪指冲上2900(2)

　　配置上，3月继续看好相对确定的消费类和出口类，兼顾两会主题配置。配置五个板块如下：出口受益板块、食品饮料、商贸零售、旅游、建筑建材。同时建议关注西藏、西安的区域主题投资。

　　兴业证券：2、3月份仍是上半年最好反弹时间窗口

　　当前美国对中东乱局的态度已经在转变；欧佩克各国已经在行动，安抚国内的动荡、加大生产；黄金和油价涨幅已开始背离。如果油价如期回落，或者至少不再上涨，兴业证券依然维持对于2、3月份是上半年最好的反弹时间窗口的判断。

　　近期企业年金投资股票比例提高以及部分银行融资方案改变等，引发股市维稳的良好预期。面对中东危机，中央的反应很灵敏，21日政治局会议已提出防止经济大起大伏，兴业证券判断后续大概率将在保民生、维持和谐上下真功夫，“两会”前后是这些利好集中释放的时期，如新疆、西藏、内蒙古等地区建设、保障房、水利建设等。

　　投资策略：周期进攻，白马防御，主题投资活跃。低估值、高弹性、政策确定性的周期股进攻，如建筑建材、机械、化工等。立足实体经济需求，随着春季投资的临近，价格或者需求有望超预期；区域建设、保障房建设等是不确定的复杂的经济环境中的确定性线索。主题投资有望表现活跃，1)从保民生、和谐社会角度，看好新疆、西藏、内蒙古等少数民族地区建设主题；2)压通胀，从政策扶持、增强农业生产的角度，看好大农业、水利等；3)提高国民幸福感，看好旅游娱乐行业的机会。估值合理、业绩稳定的白马股防御。消费、医药、家电、交运设备等行业中，业绩稳定、估值合理甚至低估的蓝筹股值得持有，已具有较强防御性。

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