743公司披露年报 五大机构暴露布局行踪(2)

股票行情  WWW.CAIGUU.COM  发布时间：2012-03-25  文章来源：证券日报  责任编辑：陈天杰

　　首次建仓16股

　　青睐业绩持续增长

　　值得注意的是，社保基金本期新进16股，合计持股达14112.94万股，持仓市值为18.7亿元。股票分别为平煤股份(7365.74万股)、伊利股份(1911.82万股)、宋城股份(924万股)、小天鹅A(721.44万股)、金杯电工(700万股)、瑞贝卡(600万股)、精达股份(429.88万股)、新疆众和(415.03万股)、羚锐制药(300.60万股)、中核科技(210万股)、朗姿股份(149.95万股)、华力创通(115.53万股)、阳光电源(89.23万股)、赞宇科技(70万股)、通源石油(69.88万股)、江海股份(39.85万股)。

　　从社保基金本期新进的16股中不难看出，业绩持续增长的个股无疑倍受青睐，其中8只个股连续三年归属母公司股东的净利润扣除非经常损益实现增长，这些个股分别为伊利股份、阳光电源、江海股份、赞宇科技、朗姿股份、通源石油、宋城股份、华力创通。此外，上述8股市盈率全部低于50倍。

　　比较典型的是伊利股份，2011年年报披露净流入同比增长132.79%;主营收入同比增长26.25%，净资产受益率为35.33%;每股收益1.13元，每股净资产3.77元，每股公积金1.16元，每股未分配利润1.2778元，每股经营现金流2.3元，市盈率为19.95倍。

　　从伊利股份的市场表现来看，自2月27日沪指出现调整以来，伊利股份累计涨幅0.44%，跑赢大盘4.13个百分点，昨日在沪指跌幅超过1%的情况下，实现逆市上涨0.04%。

　　公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者。凭借奥运会和世博会上的精彩表现，伊利集团顺利跻身世界乳制品行业第一阵营，入围国际乳业20强。2011年，公司各项业务增长势头良好，通过OPT等项目的全面推进，有效提高了生产设备的运营效率和机械效能;通过产品开发与创新、市场推广等一系列措施，产品销售订单持续增长;在产品保质期内均已实现销售，无产品积压情况。

　　中银国际表示，从伊利股份2012年财务预算看，收入增长保守，强调费用管理。虽然宏观经济增长或有回落预期，但伊利股份的投资逻辑并未变化，仍是不错的中线投资品种。

　　533亿险资蛰伏182公司 33亿资金新驻29股

　　保险资金包括保险公司自身的资本金和保险公司从保费中提留的资金这两部分，为提高增值保值的能力，保险资金被广泛投资于各领域，自2003年保险资金首次投资于股市以来，险资在A股市场上的表现越来越受到投资者的重视。

　　随着年报的披露，险资的持股情况也逐一曝光。据本报市场研究中心和资讯统计显示，截至3月23日，两市共有743家上市公司披露年报，年报显示其中有182家公司被险资持仓，合计持有87.72亿股，合计持仓市值达533.35亿元，分别比去年三季度多出13.03亿股和58.34亿元。

　　最爱扎堆医药行业

　　通过本报市场研究中心和资讯的进一步统计显示，险资持仓的182只股中有9只个股最受青睐，其10大流通股东中均闪现4个以上的险资账户的身影。他们分别是凌钢股份、深发展A、深天马A、信立泰、大连三垒、广州药业、西南合成、华光股份和北京城乡。尤其值得关注的是信立泰、广州药业和西南合成这三只医药股。

　　信立泰的年报显示，公司2011年主营收入同比增长13.65%，净利润同比增长14.05%，净资产收益率达20.52%，每股收益达1.12元，每股净资产为5.87元。公司硫酸氢氯吡格雷片市场占有率为42.08%，位居国内同类产品第二位，注射用盐酸头孢吡肟市场占有率达到25.89%，位居国内同类产品第一位，注射用头孢西丁钠市场占有率为23.51%，位居国内同类产品第二位。从二级市场表现来看，截至3月23日，今年以来该股累计涨幅达到21.96%。

　　分析人士指出，近两年以来大市持续走熊，具有防御性的行业受到稳健投资者的关照，医药类股票是防御型行业的代表，业绩波幅不大，行业风险可控性大，保险资金扎堆埋伏医药股从侧面反映了其资金性质和投资理念。

　　逾25亿建仓5只业绩优良股

　　通过本报市场研究中心和资讯的进一步统计显示，险资持仓的182只股中共有29只个股被险资首次建仓，其中大连三垒最受欢迎，共有4个险资账户潜入其中，其余的险资账户潜入数超过2个的个股有4只，分别是，英威腾(3个)、长城汽车(3个)、兴化股份(2个)、烟台万润(2个)。

　　同时，险资为这29只首次建仓股共计花去32.80亿元，首次建仓规模最大的个股是兴业银行，建仓市值达12.16亿元，其余建仓市值超过1亿元的个股有四只，它们是伊利股份(4.12亿元)、航天信息(3.61亿元)、长城汽车(3.39亿元)、华侨城A(2.44亿元)，险资为这五只股票建仓累计花去25.72亿元，与余下24股共计7.08亿元的投入相比，险资对这5股的大手笔建仓引起了人们的关注。

　　统计显示，这5股去年均实现了净利润同比增长，其中，伊利股份增长率高达132.79%，兴业银行也实现了高增长，增幅达37.71%，余下的长城汽车达26.86%、航天信息达8.72%、华侨城A达4.53%。据此，分析人士指出，在去年四季度大市不见走强的背景下，险资大手笔新建仓位说明了其在保持稳健的投资风格的同时，也有魄力大胆抄底，显示了险资投资的灵活性和险资的选股能力和判市能力。

　　尤其需要关注的是伊利股份，该股不仅净利润同比增长率超过一倍，而且险资对其的配置比重高达79.24%，在全部182只险资持股中仅次于比重达81.44%的宁波富达，而宁波富达去年净利润同比增长率也达到88.21%，险资的选股能力可见一斑。

　　年报透露QFII动向

　　逾5亿资金抢筹12股

　　QFII(合格的境外机构投资者)，大多是财务型投资人，其对流通性要求比较高，且大多是重视基本面的理性投资者，因此，了解QFII的投资组合可以从中更好的知道机构的投资思路。

　　随着上市公司年报的披露，QFII的组合也浮出水面。截至3月23日，从披露年报的743家上市公司可以看出，QFII在去年第四季度A股低位震荡之时积极抄底和增仓的股票。

　　据《证券日报》市场研究中心统计，截至周五，QFII各大组合在去年四季度末持有了43只股票，总持仓市值为241.85亿元。其中12只股票被QFII首次收入囊中，合计增持3639.55万股，总持仓市值为5.03亿元。股票分别为郑煤机(731.64万股)、华新水泥(662.39万股)、南海发展(512.17万股)、平煤股份(421.5万股)、中南重工(393.6万股)、兴蓉投资(380.51万股)、大冶特钢(284.63万股)、中利科技(135.27万股)、焦作万方(68.8万股)、仟源制药(23.16万股)、银河磁体(18.66万股)、东宝生物(7.22万股)。

　　从QFII持仓股票数量的变动情况看，本期增仓的股票有6只，合计增持1362.59万股，总市值为33.16亿元。股票分别为万科A(538.02万股)、双汇发展(382.4万股)、秦川发展(217.41万股)、用友软件(144.36万股)、横店东磁(79.99万股)、铁龙物流(0.41万股)。

　　从中可以看出，QFII对郑煤机青睐有加。公司是国内煤炭综采液压支架行业龙头企业。公司已经形成了以液压支架为主，涵盖刮板运输机(长壁公司)、掘进机(综机公司)、皮带机(淮南舜立和潞新机械)以及其他矿用设备的高品质、多类型、多品种的产品系列，单一液压支架的产品结构正在逐步改善;公司率先在国内提出了煤机“四S”模式，在全国布局建立了多家煤机“四S”店。目前，大采高液压支架市场占有率超过65%。2011年公司国际市场实现订货1.13亿美元，同比增长690.19%。

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