新能源光伏的逻辑 新能源电池存量越来越大

维根斯坦说语言就是思考，有些思想需要系统梳理一下，其实一个知识点有几百个逻辑和信息支撑。

风险承担，价值发现，深刻思考是投资的根本
2020年隆基PE60/PB15，阳光电源PE140/PB22，个个看好光伏；现在隆基PE10/PB2，阳光电源PE15/PB5，个个看衰光伏
今年光伏企业其实业绩不错，最近也开始基钦存货周期反转，但市值很差，这个产业到底有没有前途，很多人都有疑问
的确最近光伏产能问题，消纳问题，能源本土问题都严重让人担心其发展的逻辑。

未来到底是什么
几点可能具有的变量有可能让光伏产业走出一个新世界，达到几何级数增长的可能性

一 碳调节关税和碳资产管理对资源经济意义的变量，这点可能是打破平衡的一个需要超前思维的地方，很多经济意义以后就没有了，以后的经济意义的模式不一样了
cmba 欧盟在搞，美国肯定也会跟着.然后各个国家都会效仿
这对很多中国高耗能产业都是需要面对的严峻挑战，但如果准备的好也是一个国家产业弯道超车的大机遇

二 很多人最担心的还是光伏消纳问题
从骆驼曲线到鸭子曲线，净负荷的问题的确越来越严重了，由于光伏出力的不稳定性导致的问题对于各国都是如此。
对于净负荷问题电力体制对于新能源的消纳分为深度消纳和一般消纳
深度消纳包括容量电价和配电网微网改造
一般消纳包括调峰调频惯量等等
传统能源也有灵活性支撑新能源的消纳，主要是调峰惯量，改造后的煤电灵活性能力有百分之三十，天然气二十，水电百分之百，核电最低几乎没有灵活性。
消纳 问题各国都不一样，不断产生不断解决然后突破
从现有的行业产业逻辑，电力体制架构和所有新能源经济意义新能源尤其我国的确遇到更严重的消纳难题，未来如何产生变局，这也是投资需要远望的。
西方国家电力体制的优势对新能源的消纳能力是优于我们的，我们的潜力有多少，西方自身潜力有多少，
统一市场和现货市场是电力体制改革的方向，有巨大难度，有现货市场，调峰理论上就不存在了，但其他辅助服务调频惯量容量等还需要
但深度接纳和辅助服务都会提高电价
中国的产业发展都是从最低价值端起步的，为了适应中国以前低层次耗能产业，我们的电网是按需建立的，煤电为主的模式是适应中国当年产业模式的。
现在很痛苦，尤其比如山东河南，改革吧增加了基础电价，对支撑两省经济意义的高耗能产业不好，不改革吧，碳趋势越来越严重，未来可能一夜之间优势全无，各省电力体制改革都存在雷声大雨点小的问题。
其实未来不变肯定不可能了，在变革导致成本提高找死和等死之间煎熬
当然经济价值高耗能低的高附加值产业还在积累的路上。
论规模，我们中国是日本美国欧洲发电量之和都大，但按电网层级，美国的 pim 市场和欧洲电力市场是第一级，南部非洲和南美统一联盟市场是第二级，我们可能是第四级，所以可以提高的很多很大，未来电力体制改革可能对新能源消纳的增长带来更大空间

三 中国未来的电力经济模式特色
电网要适应产业模式，但同时历史机遇尤其中国也提出来了，产业模式要适应电网和资源模式，这也是埃隆马斯克关注和提到的中国特色模式，
三北地区的新能源优势一般是通过特高压传输到东部地区，这是电网对产业地域特点的适应
但产业也会重新布局适应电力资源的区域特点
可以看出风光荷储大基地就是产业模式适应电力模式的一种创新的世界，这段对新疆自贸区的建设，能源局对二四年大基地的再强调，都一再说明这块要超前建设了，现在的布局发电量已经超过三十二个三峡电站，当然以下各个大基地逻辑需要走通，需要时间和耐心，这是国家的一盘大棋。
当然风光大基地的逻辑是几种逻辑共同促成的，包括东数西算，氢能利用的全产业链逻辑，风光大基地的碳趋势优势，甚至包括俄乌冲突导致的西亚经济共同体的展开，中国西部地区的历史治理欠账。
氢能全产业链利用的逻辑，日本之所以氢能源没有成功是因为只有交通应用，这是不经济的，氢能必须是钢铁硅料等各种冶炼的还原剂，也是无机化工氨水，有机化工苯烯烃的原料，更是储能，交通能源，氢能利用的运输可以在一个基地管道运输提升经济性
人工智能巨大的算力需求，电力输送到东部运输不如在西部本地计算更经济
真正完美的风光荷储大基地应该是半离网微网系统，自成经济体系的碳经济复合体

四 新技术，新产业，新模式也带来一些新能变量
未来电力增长可能百分之五以上来自于算力的增长，一般算力增长二十倍，智能算力增长四百倍，超级算力增长三十倍，和挖矿一样，很适应在西部地区自身运算，据说如果按现在的算力需求不仅电力增长地球的硅都不够用了。
Ai 本身也是也会对现货市场和统一市场有大的提高和促进，特别是现货市场需要更高级的调配管理模式
各种储能自身的提高也很快而且有些加速，铅矾液流电池都几万次循环了，储能的作用需要量和质的长期积累，但根本性问题光靠储能也不行
新能源汽车对电力增长，传统电网的改变其实要重点关注，因为新能源电池存量越来越大。
这块有两点，
首先今年锂电池增长比新能源光伏增长还大，仅仅新能源汽车对电力增量增长的要求完全可以带来光伏不断增长
其次，新能源汽车对锂电池的应用，三天加一次电一千二百次循环十年，储能对锂电池应用几千次循环基本上能到三十年，我们一般人对于新能源电池的应用其实非常浅，未来我相信换电模式的电池银行一定会是主流，除了储能的经济意义这对电网波峰波谷的调节能力很大。
如果没有电池银行模式，也可能，未来我们可能晚上汽车充电白天到单位放电。
 

五 新能源尤其是光伏是一种材料革命，其实是没有边界的，进步无极限
本人是投资新能源设备耗材的，这块感受更深
中国新能源能有优势，很大一块来自于我们的产业公地，就是说中国全产业链国家导致啥支撑基础都有，但以前好坏能用就好，但对于质量和数量没有保障，这也可以理解毕竟以前光伏是一个小众产业，现在上升到基础能源了，规模质量的要求已经海量级别了，我们还没有准备好
比如石墨有一百种特性，适应光伏做到极致的就只有那几种，现在优质石墨都是西方的，西方不可能为你的需要专门研发生产，都需要我们自身是企业成熟做大，有个专门做石墨的五星正在申报，值得关注。
其实我不信硬科技产业，我认为需求的科研才是真正的科研，真正能带来产业价值的革命都是工艺革命
这有成百上千的行业会因为基础能源的革命而自身革命，或者因为自身革命导致基础能源效率提高，这也是中国经济向高附加值改命的机会其中等等很多行业就不一一叙述出来了
现在的效率和成本，都是来自于现有的材料，随着科研进步，材料升级是无极限的，而且随着规模的增加，科技进步意义和需要速度加大，又反补规模，莱特定律
以公式现有静态逻辑思考投资其实是对投资的误解，投资是需要超前思维的。
隆基当年单晶的帐怎么都算不过来，但未来逻辑上是对的，所以他们坚持了，你看单晶革命不是成功了，
当年布局 N 型的时候，虽然静态分析没有经济意义，但从发展的角度分析就是另外一个逻辑，所以 topcon 布局，现在就是另外一个逻辑，
我觉得投资的意义就是发现别人看不到看不懂，趋势正在形成还没有经济意义的地方吧
当然未来变数也很多，什么可能都有，但专业积累可能是我们投资道路上唯一的收获。