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通威和隆基最近扩产这么简单的事儿,竟然很多人不懂,就连我身边一个投资通威的朋友也天天跟我叨叨着卷死同行,我耳朵都快起茧子了!
凡事要透过现象看本质,通威今年扩产很猛烈,主要还是硅料价格不断下跌,通威在一体化成本上有优势,同时为了平滑未来企业的利润曲线,光靠硅料利润肯定一年会比一年难看,所以现在大力布局中下游可以更稳定的发展;再说隆基的扩产是被动的,前两年产能上的太少,订单又铺天盖地,只能抓紧扩产满足当下订单需求,以隆基管理层性格是不愿意主动布局TOPCON和HPBC这种过渡技术的,但短时间新技术不够成熟,只能为了迎合市场和客户订单来上一批产能避免丢失客户!
看透了主要原因再去看企业,行业确实更卷了,但相对来说对隆基影响算小的!再说光伏板块隆基为什么走得更差,主要还是因为机构为了业绩不可能做长线,相对来说小市值弹性高的肯定是炒作首选,还有一层考虑隆基自己也说了新技术要两年内,那机构肯定不会这么早布局隆基,追逐当下大热的topcon和abc,等隆基新技术出来了他们才会追。
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