Ai核心转移/数据要素与视觉大模型

    AI调整意味着主线将切换，后续可能会从语言大模型转线为视觉大模型。

    SAM其本质上是一种图像分割模型，但最大的升级在于可以根据任何提示 pr­o­m­pt（点击、框、文本等）从照片或视频中对任意对象实现一键分割，这意味着 SAM 模型学会了“什么是物体”这一在计算机视觉领域（Co­m­p­u­t­er vi­s­i­on，CV）的核心能力，并将自然语言处理领域（Na­t­u­r­al La­n­g­u­a­ge Pr­o­c­e­s­s­i­ng，NLP）的 pr­o­m­pt 范式延展到 CV 领域，属于革命性的技术突破。

    SAM 模型在视觉识别领域具有重要意义。

    消费电子领域，进一步优化人脸解锁， 3D 空间扫描，视频动态捕捉等基础拍摄功能，在后处理端可以对拍摄文字进行提取编辑；捕捉拍摄图片中特定对象进行提取编辑等功能，以及未来有望快速降低图像视频类创作领域门槛。

    AR/VR 领域，真正实现设备端的虚拟现实结合应用。结合模型将有效的视野图像中识别及分割关注对象，进行后续的提取处理等交互操作，让设备更具备智能交互性。

    安防领域，在特定场景会有难以覆盖及训练成本较高等情况，通过 SAM 及其衍生模型，可以快速进行技术迭代及应用通用化，结合制造业及下游领域专用图像类数据训练，有望带动安防领域公司精准快速的服务下游客户及特定行业。

    汽车智能化领域，现有场景下有利于帮助车辆更好的理解人，道路，车内外环境等因素，进一步提升智能驾驶，智能交互等一些车载应用体验。

    建议关注：

    视觉芯片端：韦尔股份，晶方科技，富瀚微，思特威，格科微,云天励飞。

    光学/镜头模组：高伟电子，舜宇光学，宇瞳光学，永新光学；

    视觉方案：虹软科技，云天励飞;

    安防模型及应用：海康威视，大华股份；

    工业机器视觉：奥比中光，凌云光，云天励飞;

    AR/VR：立讯精密，歌尔股份，水晶光电，创维数字，兆威机电，长盈精密。

    理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素，而当前我们站在一个时代变革的窗口，迎来下一个重要的生产要素——数据。数据要素将取代或弥补土地要素的地位，成为财政收入的重要组成部分。土地只能卖一次，数据可以多次卖，土地财政将全面转向数据财政，卖数据的体量不亚于卖地。

    投资方向：1、数据收集：各行各业的数字化，政务IT、医疗IT等；2、数据储存：底层算力服务器以及上层国资云厂商；3、数据处理：数据可用不可见，推荐网络安全；4、数据定价：挖掘可直接增厚企业财务报表的数据金矿，首选有数据的运营商和国企；5、数据流转：关注公共资源交易中心的作用。

    简单说就是当国内大模型不再稀缺，得数据者得天下。未来，谁掌握关键核心领域政务、企业数据的治理、运营权，谁就享有在AI、数字经济时代的顶级定价权。而随着国内大模型的普及，大模型有望成为数据要素第一变现场景。

    相关领域标的：

    • 公共域：深桑达、太极股份、云赛智联

    • 商品域：上海钢联、卓创资讯

    • 出行域：通行宝、深城交、中远海科

    • 医疗域：中科江南、创业惠康、久远银海

    • 金融域：长亮科技、京北方、中科软

     数据清洗和治理：海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息

     数据平台与安全：品高股份、安恒信息、启明星辰、深信服、英方软件、星环科技

    国家云底座：深桑达、中国电信（通信组覆盖）、品高股份、中国软件、太极股份、景嘉微（电子组联合覆盖）、中国长城、神州数码