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大化工,顾名思义,就是规模大,产量大,一般企业产值都是上百亿乃至几百亿,产品产量都是几万吨,甚至几十万吨的规模。过去这种企业在股市上都不太受待见,产品价格波动大,技术门槛不高,所以业绩波动大,估值也给的低。
但是2016年开始的供给侧改革,我们越来越重视环保问题。2019年江苏响水大爆炸,安全问题被摆到了压倒一切的优先级别,安全+环保问题深刻改变了大化工行业的竞争格局。加上限电,于是有了2021年的化工股大牛市,磷三杰是突出代表,业绩飙升,与新能源挂钩,业绩+估值戴维斯双击。
2023年,处于一个大经济周期向上的起步阶段,有色和化工,作为典型的顺周期代表,是受益于宏观经济复苏的。所以2023-2024年,是整个大化工板块的一个景气上行周期。大部分的基础化学品种类,都是量价齐升的格局。
参考2021年的化工股行情,除了有自身业绩提升的方面,如果跟新能源等能够产生关联的话,这样的化工股是最为受益的。今年我最看好的大化工,在于主营业绩提升+新能源材料双击的个股。
当前光伏行业,最紧缺的是胶膜粒子。需求增长快,且目前国产化比率低。以目前最紧缺的POE例子来说,几乎完全依赖进口,EVA粒子也还有一定程度的国产替代空间。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]