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一、地面电站的装机节奏和瓶颈
22年组件价格上涨导致一些项目暂缓投资,这些项目预计会在今年上半年完成。从时间节点上来看,我们一般希望在5月前并网,5-9月发电量比较好,这样经济效益最好。
今年1.9元/W以下的组件价格对业主来说没有太大问题。往后看可能的瓶颈包括:租地费用的上涨和资源配套的要求。
租地费用:部分土地稀缺省份(主要在中东部地区)的租地费用有上升,过去一般在100-200元/亩,现在有的到600-700元/亩。
资源配套:有的地方政府会要求带产业或者建设配套,也会带来一些成本上升。
对于大基地项目来说,主要制约因素还是外送线路,外送线路从策划到建成需要3-5年的时间。所以从集团的角度会做先后次序的调整,比如先建设就地消纳的项目。
除此之外,可能构成瓶颈的是逆变器。预计芯片紧缺可能在二季度或下半年需求上来之后显现出来。
二、价格情况
现在头部企业报价在1.9元以下,认为未来头部企业价格合理区间在1.8-1.9之间。
认为TOPCon和PERC的价格差距会在2-3年后缩小到1-2分或者持平。
跟组件厂签订框架协议以后,后期执行会参考市场价格波动进行调整,具体调整到什么价格,会根据项目工期要求等确定调整幅度。
三、对国内光伏装机的预期
23年预计国内风+光合计装机160GW,其中光伏100GW。也有乐观估计风+光合计到200GW。
从集团角度讲,去年光伏装机8GW,预计今年10GW打底。光伏项目生成速度比较快,年初放指标,同时建设条件满足,甚至年底就可以投产。
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