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我们测算了ChatGPT对GPU算力的需求:
1⃣短期内GPU增量与市场规模:参考OpenAI算法,假设每日1亿用户,每人进行10条交互,每个问题的回答长度为50词,算力利用率30%,则单个大语言模型(LLM)的日常需求有望带来2.13万片A100的增量,对应市场规模2.13亿美元。假设有5家大企业推出此类LLM,则总增量为10.7片A100,对应市场规模10.7亿美元。
2⃣短期服务器增量与市场规模:单个服务器包含8个GPU,因此单个LLM带来2669台服务器需求,对应市场规模3.39亿美元,5家大企业共需要13345台,对应市场规模20亿美元。
3⃣长期市场空间:参考谷歌,若每日搜访问30亿次,需要106.74万张A100,对应13.3万台服务器DGX A100,带来市场空间200亿美元。
技术差距:GPGPU的核心壁垒是高精度浮点计算及CUDA生态。从高精度浮点计算能力来看,国内GPU产品与国外产品的计算性能仍或有一代以上差距;在软件和生态层面与英伟达CUDA生态的差距则更为明显。
我们认为长久来看,美国对中国高端GPU的禁售令反而给国产GPGPU和AI芯片厂商带来快速发展的机会。对于国内厂商,建议重点关注实现自主创新,打造自主生态体系,打磨产品实现稳定供货的公司。
建议重点关注:
国内企业:
1)芯片:龙芯中科、海光信息(计算机组覆盖)、景嘉微、寒武纪、澜起科技;
2)PCB:胜宏科技、兴森科技、沪电股份;3)先进封装:通富微电、甬矽电子、长电科技、长川科技等。
海外企业:英伟达、AMD、英特尔、美光。
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