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1、制冷剂有1~4代,据国际公约,现在一代已经完全淘汰,正在处于二代向三代转型,四代还早,90%的产能在中国,处于垄断竞争阶段。
2、为了获得三代制冷剂的配额,2020年到2022年几个主要厂商都在亏本卖,故意亏了三年,就是希望以后获得配额赚大钱。从2023年开始就不需要再亏本卖了。
3、绝大多数行业随着产品价格的大涨会导致大量扩产,最终竞争激烈,价格下跌。
而制冷剂受配额影响价格如果上涨,供给却不能增加,反而随着时间的推移,供给会逐年减小。
4、欧佩克组织通过减产来控制油价,制冷剂行业类似欧佩克,前五大占据百分之八九十的配额,没有配额的企业就不能进入,无论需求是多少,他们也可以控制产能,以获得合理的价格。所以不必担心下游的需求会怎么变化。
5、三代制冷剂价格现在不到2万,四代制冷剂的价格高达四五十万。以后4代会取代三代,前提就是价格慢慢的接近。三代制冷剂长期价格的上涨势不可挡,是时间的朋友。
6、A股的三大制冷剂公司,三美股份是最纯正的,其80%的营收是制冷剂相关。巨化股份是行业老大,约30%多的营收是制冷剂相关。永和股份第三,其董事长认为永和迟早到500亿市值。
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