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首航高科临近早盘收盘率先开始反击。
川润股份作为光热板块的最高标,上周五死亡换手爆量,今天开盘即核按钮,顺便还带崩了光热板块,真是大涨带不动小弟们,挨打拉着板块一起。
所以首航开始反击了,毕竟这是超短龙头的情绪杀跌,而不是逻辑杀跌。
甚至严格意义上说,光热的逻辑在周末还加强了的。
通威和光伏行业的内卷刺激下游电站开工,接下来大型电站建设步伐加快,大型电站的配储没有多少选择,比如大西北的项目就别提电化学储能和抽水蓄能了。
对于大西北的大型风光电站,光热储能在寿命和成本上都是当下的最优秀解之一,这也是为什么新疆等地要求一定的光热配储的原因。
一句话:不是光热储能有多强,只是在座的储能方式太弱,全靠同行衬托了。
所以,周五和大幅发酵的通威切入组件事件是利好光热储能逻辑的,且既然光热龙头首航已经开始反击超短龙头的情绪利空,下午就可以期待一下光热板块了。
最后,光热概念目前还处在板块逻辑普及和发酵初期,分歧会让板块走的更远,储能的属性也会让光热股有极大的想象空间。
还有就是最重要的性价比和值博率问题,错了止损,对了那这里就是逻辑和板块启动的初期。
= 首航,光热龙头,趋势大中军,大成交股,涨的慢些但稳;
= 天沃,和首航一起是唯二具备光热电站整体建设能力的个股,小市值弹性;
= 蓝科,13亿的流通市值,弹性极大,参与国内首个百兆瓦级熔盐塔式光热电站,也承接实施了迪拜700MW光热项目中的11台熔盐储罐,逻辑纯正;
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