私募乐观预言小牛市或已到 10月看好两大行业(2)

在李泽刚看来，10月中旬召开的十七届五中全会将讨论“十二五”规划的框架，这是决定中国经济和社会发展的重要事件，将影响到未来资本市场的主题和方向。应当从以下三方面寻找投资主线：

收入分配改革主线。大类消费板块蕴藏着中长期的机会，如工资水平提高带来的大众低端消费品的机会，消费升级带来的奢侈品及高端消费品的机会，消费类上游的农林牧渔业的机会。这轮周期股的行情之后，消费股的溢价特征仍将持续。

二是GDP降增速，保质量主线。受外部经济环境持续低迷的影响，“十二五”规划将调低中期GDP增长目标，但着重于结构调整，更进一步强调产业升级和节能减排，并提高消费占GDP的比重，促进战略性新兴产业的发展，将利好战略性新兴产业板块。

第三是加快城市化进程主线。投资将向中西部地区迁移，将加大中西部城市基建等方面的投资力度，鼓励私人投资于金融、医疗、娱乐、教育、旅游等服务业。将利好新疆、西藏、成渝经济区等区域经济概念个股。