水泥行业迎来政策利好 抄底首选10股

超级利好之一：未来10年我国或投4万亿大兴水利

今年以来我国北方部分地区出现的罕见旱情，再次敲响了我国农田水利建设“欠账”太多的警钟。为此，政府工作报告明确提出，今年“大兴水利，全面加强农业农村基础设施建设。”

今年的中央一号文件也提出，加快水利发展改革建立用水总量效率控制制度，推进水价改革，力争5到10年扭转水利建设明显滞后的局面。据测算，根据一号文件有关要求，未来10年我国水利投资将达4万亿，相关上市公司面临巨大的市场空间。

长期以来，我国在水利建设方面的投入严重不足。水利部有关调查发现，目前不少地方农田水利建设严重滞后，水利工程年久失修，一些地方的灌溉设施甚至还是20世纪70年代左右修建的，机泵设施损害严重，有的基本不能发挥作用。这种状况给我国的粮食安全和农产品有效供给带来了严重的隐患。

更严峻的问题是，从近年来气候变化情况来看，我国干旱灾害呈现出明显加剧的态势，不仅频次增加，范围扩大，受灾程度也在加重。有关专家认为，这说明全面加强农田水利建设，已经成为确保国家粮食安全的迫切需要。

一号文件明确提出，要建立水利投入稳定增长机制，力争通过5年到10年的努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。为此，要多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。

对此，中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文分析说，2010年我国水利投资是2000亿元，高出一倍就是4000亿元，这意味着未来10年的水利投资将达到4万亿元。

庞大的水利投资将拉动相关产业的发展。研究表明，每新增2000亿元水利投资将拉动整个水利产业链约7400亿元的投资，包括2500亿元的上游产业，2000亿元的下游产业以及2900亿元的其他产业投资。按照这个拉动比例，未来十年约4万亿元的水利建设总投资将撬动14.8万亿元的巨大蛋糕。

国信证券分析师邱波表示，预计今后几年水利投资规模将“激增”，相关产业发展空间广阔。

随着加强水利建设的重要性日益突显，在资本市场上，相关上市公司也受到更多关注。

安信证券首席策略分析师程定华表示，水利投资将带动上下游相关产业的需求大幅增长，其中工程建造是直接受益板块。此外，水泥、管材生产等相关产业也有望间接受益。（上海证券报 李雁争）

超级利好之二：上海今年重大工程84项投资逾千亿元

记者从9日召开的上海市重大工程建设工作会议上了解到，2011年上海共安排重大工程正式项目84项、预备项目44项，年计划投资安排1002亿元，年内计划新开工项目20项、计划建成或基本建成项目12项。

据悉，上海重大工程项目将重点围绕五个方面展开推进：一是围绕“创新、转型”，全力推进重大产业项目建设。主要推进中科院科技园、启动一批国家工程研究中心等科技创新项目，包括基本建成上海吴淞口国际邮轮码头，加快推进迪士尼、上海中心大厦、上海金融交易广场、国际航运服务中心等现代服务产业项目。

二是围绕节能减排，着力推进生态环保重大项目建设。加快推进苏州河环境综合整治三期、竹园和白龙港污水处理厂污泥处理工程等项目建设。

三是围绕城市安全运行，大力推进城市保障重大产业项目建设。重点推进国家天然气项目、临港燃气电厂一期工程、输变电工程等一批能源设施保障项目、大型直升机、消防站体系等公共安全设施项目。