市场两大高成长性板块值得短期重点挖掘

两市股指近期强势上涨，资源股形成的局部牛市使得市场投资热情高涨，但不到一个月的时间该领域多只个股翻番的局面，也让我们对后续的进一步上涨产生了恐惧，在沪指突破3000点后再创新高、深成指逼近去年年内最高点之际，哪些板块能够接替资源类品种，即让我们享受投资环境回暖所带来的操作机遇，又能相对保持安全边际，是近期需要研判的重点。

我认为两个泛板块对于投资者的安全边际较高，一、大消费概念（含医药、食品饮料、商业连锁、服装等），理由：基金3季度持仓显示在该类板块中参与较多，板块的优质基本面及年底基金排名争夺战也将带来一定机会；二、十二五规划中新兴产业受益板块（含新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术七大行业），理由：五中全会闭幕后，相关领域将逐步出台更多利好于行业的信息，部分上市公司良好的业绩及股性活跃的特点，在二级市场操作上将有借助政策逐步推进所带来的投资操作契机。而在保持安全边际的同时，我更看好新一代信息技术行业中云计算概念股和物联网板块的成长性投资机会。

在这里我重点介绍下这两大成长性板块（云计算和物联网概念题材股），物联网板块在自身具备较好中长期成长性的基础上，短期面临也存在交易性机会，首届“中国国际物联网（传感网）博览会”定于2010年10月28日-30日在国家传感网创新示范区——无锡市隆重举行。此届博览会定位于国家级展会、国际级平台，从时间点上将对该板块带来机会。物联网的定义我在这里先简单介绍一下，顾名思义物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通信。美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍，将会形成下一个万亿元级别的通信业务。中国物联网产业具有很大的发展空间。赛迪顾问认为到2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500 亿元，五年内年均复合增长率将超过30％，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场，是值得我们投资者深度挖掘的区域。

而我所看好的云计算板块近期也迎来了启动契机，10月22日在工信部的网站上刊登了一条信息，标题为《工业和信息化部和发展改革委联合启动云计算服务创新发展试点示范工作》，内容提到为加快我国云计算服务创新发展，推进云计算产业建设，按照“加强统筹规划、突出安全保障、创造良好环境、推进产业发展、着力试点示范、实现重点突破”的发展思路，结合各地区产业发展情况，工业和信息化部和国家发展改革委于10月18日联合印发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。在两部委的推动下，云计算在中国的市场规模有望在3年内突破1万亿人民币，产业链上下游的多家上市公司将迎来发展机遇，国内的云计算市场前景极为乐观。那么，什么是云计算呢，很多人一头雾水，这个概念是由Google提出的，是一个美丽的网络应用模式。狭义云计算是指IT基础设施的交付和使用模式；广义是指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这次试点的启动也有不少人认为是中国占据未来高科技领域的一次战略性机会，中国云计算机试点的启动，标志着中国在互联网领域的应用有了一次飞跃性的提高。

云计算机跟物联网有着密切的关联，一个是实体与互联网结合起来，一个是把虚拟与互联网结合起来，这就是互联网在我们未来社会生活中越来越重要的意义所在。这将极大地改变社会生产和民众生活方式。这两大板块所属个股多为科技股，而科技股也正从以往的业绩差、主流机构不偏爱逐渐转化成上升到国家级层面的重点扶持领域品种，部分龙头股得到机构投资者在二级市场上的进驻不容忽视。因此，云计算机试点的启动将对于涉足该领域的很多上市公司带来重大利好，而物联网大会的召开所带来的短期的操作机会，投资者也应进行挖掘。