政策孕育金矿 掘金“碳减排”概念

    11月28日，联合国气候变化框架大会第17次全体缔约方大会（COP17）及《京都议定书》第7次缔约方大会（CMP7）将在南非德班举行。届时，“减排”将成为近200个国家热议主题。

   有私募人士认为，清洁能源发展、减少温室气体排放源以及增加温室气体吸收（碳汇）三大领域可能迎来发展契机。

    由于《京都议定书》第一承诺期将于2012年到期，作为哥本哈根会议和坎昆会议的延续，本次南非德班气候大会的议题预计将聚焦于坎昆协议的具体落实、京都议定书的存续，以及达成第二承诺期协议等具体领域。

    11月18日，作为该会议的重要组织者和推动者，联合国发布了一份有关气候变化的报告，报告称，如不采取及时行动，美国大片《2012》中的灾难性场景或将在现实生活中上演。

    为表示诚意，不少国家最近两月均发布了“应对气候变化政策”白皮书。中国11月22日发表的《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》白皮书，阐述了中国政府的相关参会立场，以及“十二五”时期的目标任务和政策行动。其中，“控制非能源活动温室气体排放”与“增加碳汇”两条尤其值得关注。

    私募人士表示，此前市场关注的常常是脱硫、脱硝等工业污染物减排概念，对于温室气体排放等概念挖掘不够，这主要是由于前者有法律强制性，而后者以自愿减排为主，不过，从近期相关政策出台的密集度来看，碳减排的力度今后必将持续加大，与此相关的碳捕捉与封存、林业碳汇等概念可能随之逐渐升温。

    的确，近期多项环保政策持续出台，发布频率之密集可谓空前，单是11月份，围绕节能减排已经有两项重要政策出台，分别是《“十二五”控制温室气体排放工作方案》和《“十二五”全国环境保护法规和经济政策建设划》，尤其是前者，明确提出我国控制温室气体排放的总体要求和重点任务，到2015年单位国内生产总值二氧化碳排放比2010 年下降17%。并要求开展低碳发展的试验试点，探索建立碳排放交易市场和加快建立温室气体排放统计核算体系等。碳减排已经被提升至“加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇”的高度。

    落实到具体的受益产业，私募人士认为，清洁能源发展、减少温室气体排放源以及增加温室气体吸收（碳汇）三大领域可能迎来发展契机。而作为整体，大气环保有望在“十二五”期间长足发展。

    金元证券行业研究员表示，废水治理在“十一五”期间投入力度还是比较大的，而固废治理由于种种原因可能还会未迎来全面发展的时机，所以废气治理会成为“十二五”期间的发展重点，同时污水环保投入也会持续。

    此前，市场将投资目光聚焦于清洁能源发展、脱硝、脱硫等工业减排等领域，但从事变压吸附气体分离、工业废气再利用、二氧化碳的捕捉和封存等业务的上市公司亦同样值得关注。与脱硫脱硝等“立竿见影”的业务相比，上述碳减排技术更可能是个“慢牛”过程，发展空间巨大。

    值得一提的是，在近期整个碳减排的政策集合中，与林业碳汇相关的政策尤其密集。在11月11日公布的2011年《气候变化绿皮书》明确提出， “十二五”期间将逐步建立碳排放交易市场，这是政府首次在国家级正式文件中对国内碳市场进行表态。此前，由中国绿色碳汇基金会与华东林业产权交易所合作开展的全国林业碳汇交易试点于11月1日在浙江义乌正式启动。另一方面，已徘徊多年的集体林改今日亦敲定时间表，今年全国将完成明晰产权的工作，明年完成颁证工作。而22日发表的白皮书也提出将大力推进植树造林，深入开展城市绿化造林，加快建设城市森林生态屏障，以及开展碳汇造林试点，促进碳汇林业健康有序发展。市场普遍预计，这些政策的密集出台将为国内林业公司带来历史性机遇。

    低碳概念股一览

    南 玻Ａ(000012) 中核科技(000777) 同方股份(600100) *ST福日(600203) 乐山电力(600644)

    方大集团(000055) 桑德环境(000826) 上海汽车(600104) 西藏药业(600211) 城投控股(600649)

    TCL 集团(000100) 中信国安(000839) 岷江水电(600131) 阳光照明(600261) 威远生化(600803)

    中成股份(000151) 中粮生化(000930) 东湖高新(600133) 荣华实业(600311) 同济科技(600846)

    粤电力Ａ(000539) 凯迪电力(000939) 航天机电(600151) 南海发展(600323) 王府井(600859)

    佛山照明(000541) 安泰科技(000969) 维科精华(600152) 澳柯玛(600336) 中炬高新(600872)

    中原环保(000544) 霞客环保(002015) 武汉控股(600168) 华微电子(600360) 创业环保(600874)

    ST甘化(000576) 金风科技(002202) 生益科技(600183) 联创光电(600363) 东方电气(600875)

    长安汽车(000625) 亿纬锂能(300014) 光电股份(600184) 万向德农(600371) 杉杉股份(600884)

    泰达股份(000652) 首创股份(600008) 华资实业(600191) 龙净环保(600388) *ST力阳(600885)

    华东科技(000727) 特变电工(600089) 长城电工(600192) 金山股份(600396) 航空动力(600893)

    湘电股份(600416) 洪城水业(600461) 华光股份(600475) 科力远(600478) 双良节能(600481)

    风帆股份(600482) 菲达环保(600526) 天威保变(600550) 京能热电(600578) 长电科技(600584)

    申能股份(600642)