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第一,基本资料:
1.发行价5.86元,发行市盈率22.96倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):0.33;0.37;0.34元。预计2023年1-3月业绩略增,净利润约1425万元至1592万元,同比上升46.82%至64.00%。
3.公司是一家综合性全方位水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。
第二,综合评估:
跟其他水务公司不同的是,公司从自来水,到污水治理,再到河流治理,什么都干。
公司为外资控股公司,但业务却主要集中在国内市场,典型的赚中国人的钱,拿到国外花。
隐忧是,主营业务毛利率和综合毛利率均呈逐年下降趋势;资产负债率较高,报告期内分别为65.85%、65.19%、63.02%和61.82%,高于同行,偿债能力弱;产能利用率不足,无论供水业务产能利用率,还是污水处理业务产能利用率,均在七成左右,闲置产能挺多。
考虑到公司为非注册制股票,结合已经上市的国中水务历史最高价11.37元(以下均为前复权)、巴安水务19.53元、重庆水务13.09元、绿城水务26.73元、江南水务10.37元来看,联合水务可能在10元以上开板,高点可能不超过13元。上市首日没有破发风险。
第三,建议:申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]