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一、行情回顾
沪指今日冲高回落,3100点得而复失,黄白二线分化严重,权重走强题材弱势,创业板指午后跌超2%。中字头个股集体爆发,国企改革概念掀涨停潮,中铁装配、中铝国际[601068.SS、02068.HKEX]、中国交建、中国联通[600050.SS、00762.HKEX]等十余股集体封板。教育股走强,凯文教育、昂立教育、学大教育涨停。下跌方面,医药医疗板块全线走低,神奇制药、华森制药、方盛制药、华盛昌等跌停,泰林生物、微电生理、金石亚药、生物谷跌超10%。此外供销社、Web3.0、信创等近期热点大幅下挫,天鹅股份、天禾股份、天地在线、二六三、榕基软件、信雅达等强势股纷纷跌停。个股跌多涨少,两市超3600股飘绿,今日成交8846亿元,较上个交易日放量354亿。
二、当日热点
1.国企改革
国企改革板块今日集体走高,标准股份、广州浪奇、甘咨询等多股涨停。
消息上,中证报22日发文援引专家观点称,国企估值偏低,当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,亟需完善契合国企特点的估值方法。
中信证券[600030.SS、06030.HKEX]最新研报称,国资委央企是新投资主线。其表示,国资委央企在我国经济地位举足轻重,主要分布在涉及国计民生的关键行业中,其既是当前市场化改革重点对象,也是未来我国一系列改革的排头兵。
2.教育
教育板块今日活跃,学大教育、凯文教育、昂立教育等涨停。
消息上,日前五部委联合发布《职业学校办学条件达标工程实施方案》。
华西证券分析,首先,9月以来,教育部先后公示了批准湖南及贵州、河北及山东4所独立院校的举办者变更;二十大报告的表述中,职业教育不仅是产教触合的落地手段、也是共同富裕的题中之义。其次,在今年就业压力较大的背景下,高教学额再次迎来较快增长、特别是专升本学额,另外未来11月底高教公司即将公布业绩,也有望构成催化。
3.游戏
游戏板块今日活跃,大晟文化、鼎龙文化涨停。
催化上,日前新一轮游戏版号下发。
国盛证券表示,长期看在政策改善叠加新技术催化下,处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块吸引力逐渐提升。当前继续维持前期观点,“429”政治局会议以来,支持引导传媒板块发展政策频出,国务院鼓励发展数字经济,支持力度提升有望助力板块β修复,同时在政策指引下各企业明确未来发展方向及路径,未来有望形成基本面与政策的共振。
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