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1涨的时候板块一致性高,交易拥挤,把三年的估值四个月炒完。
2跌的时候跌过头,市场下跌和上涨呈现A字形。
3季报出来之后,如果超预期,直接一口气连续阳线往上打,高位建仓,连天润乳业这种小公司都体现的非常明显,恒林股份这种没有技术含量做椅子都能持续涨,本质体现了市场的玩法,就是好的,不惜高位拉高建仓,体现的资金对于优秀标的的饥渴。
未来经济出问题是迟早的,主要是衰退通胀压不下来,工业消费品产能过剩。庞大的产能过剩。手机、汽车家电,其它消费品。
不过就算经济危机,资本市场并不同步,因为中国一定会诞生很多的单打冠军企业,直到成为世界级的单打冠军,然后扩张业务。这是我们敢于拿住好股票的原因。
1装备行业是一个周期性非常强的行业。无论是什么装备,这是行业的特点所决定的。半导体装备,未来在国产替代上可能持续好几年。楚天科技是做药机的,受益于新冠疫情爆发,很多上市公司上市之后就要扩产,尤其是科创板生物药上市公司,这两年募集了很多钱,公司发了一把。研发费用一下干到了4.6亿,也引进了很多高端人才,目前已有博士28人,硕士453人,员工总数6775,公
司是相抓住了历史机遇,从此站上了一个新的台阶,初步有成为药机巨头的潜质,后面就是国产替代,慢慢蚕食外资的份额,但是这个市场足够大,国内的药机行业就有1,000亿的市场。公司的营业收入已经达到了60~70亿的级别,新冠疫情之后应该会稳固一段时间,市场估值可能会给的比较低,直到其中下一步的成长,突然成长到这个规模肯定要稳让一段时间,所以短暂1-2年可能成长性不太明显,应该到了苦练内功的时候了,那就是死磕研发,做高端装备,将来国内市场足够做国产替代。
到了今年新增订单,目标不低于100亿。这个体量已经很大了。国外也在增长。新冠疫情,对公司的业绩拉动非常大。
2争光股份。宁波,募集11亿,当时油价还没有这么高,公司盈利强,300人公司,产能在2023建设完毕,业绩和原油相反。新材料行业,易耗品。感觉科技含量高,但是人员科技含量太低,4个硕士,36个本科,简直是mini公司的配置,完全不像高科技公司。
目前三大指数并没有同步,上证指数并没有创出新低,后面是有可能上证指数创出新低的,然后,市场可能一个短期的见底。上证指数之所以没有见新低,是因为地产,银行,保险,煤炭,等权重在撑着。这也是很多防守资金进入的领域。但从大战略的角度讲,这些行业是没有成长性的。
创业板有可能在这个位置再做一个30分钟级别中枢才能见底。
从周线级别来讲,布林轨的下轨道还有不到180点的距离,大概在2250点。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]