忘记中报，活在当下，看图形和板块。

    大盘这个位置，预计反复折腾几天筑底了，看30分钟图做就好了，中报也出完了，看图做就够了，其次，板块效应。

    1.凌云股份不及预期。疫情+原材料上涨+竞争加剧。公司的公众号一直在透露好消息，看来仍然是不靠谱。不过公司还是低估的，但是期待不要太大，国外的子公司一直在亏损，上半年亏损6,000万。只能跟着汽车零部件炒一波跟风行情。宁波华翔不及预期，主要还是新能源占比太低，而且不够智能化。固定资产33.7，在建3.7亿。

    公司还是有一定亮点的，汽车管路这块还是比较好，能蹭概念，不过两家公司都是持股50%。新能源电视壳，高强度汽车轻量化产品。半年研发2.6亿。

    2.航天电子符合预期稍好。营业收入依然维持27%的增长，在军工里面很难得了，净利润稍微下滑持平。

    3.中国海防不及预期，没想到一个军工企业竟然疫情影响这么大。

    4.麦克奥迪大超预期。材料+医疗服务+显微镜，国资控股。

    5.金富科技不及预期，但是还可以。不如黄山做食品包装膜的永新股份。原材料上涨，疫情导致下游瓶装水消费受阻。这种消费的公司不可能有爆发式的增长。但是会保持平稳的增长，到了一定程度之后就会停滞。

    6.东风股份不及预期。主营业务是烟标包装（萎缩或者平稳）+医药包装（缓慢增长）+新材料（有前景但体量小）。公司的战略是对的，但是搞了个什么破牛奶公司就是瞎糊弄了。

    7.安靠智电符合预期，疫情对于施工类公司影响比较大，半年报显示疫情影响订单的执行和重要订单签订推迟。但是，公司的技术比较牛逼，曾几次登上大国重器宣传片，主要是跟电相关，进行缓解，公司的工程量肯定会加快进度，特高压概念比较正宗。已签订单9.33亿，其中5.3亿将于2022年确认，3.18亿将在2023面确认，8400万将在2024年确认。固定资产1.65亿，在建9300万。木头项目有一个10亿的大项目，智慧城市输变电系统建设项目，才投入了7500万，预计2023年6月才开始，有点慢了。研发中心1.3的项目还没有动工。公司gl满负荷产能为50km，定增完成可达170km。2021年末，去年在手订单是9亿。上半年营收才3.93亿，必须加快进度了。

    8.卧龙电驱，符合预期。二季度仍然实现了正增长，但是没有大洋电机增长的多，大洋电机主要是车这块增长的比较多，上海电驱半年营收达到10亿，今年要奔着20亿去了。卧龙电器的合资公司采埃孚营收2.8亿，净利润亏损740万，后续这块还要再观察，手里面订单很多，但是交付量还不够。

    9.中航电测符合预期。传感控制、航空军品都在增长，尤其是军品，智能交通这块是废了，后面可能要商誉计提。全年净利润预计2.2亿。固定资产4.76亿，在建工程2.29亿。疫情对智能交通业务影响还是比较大的。公司的业绩肯定看2023年了。合同负债从1.6亿下降到8,600万，这个下降的有点多，看过威海广泰的年报就知道这代表订单下降，公司自己说系统公司上年末预收海外业务货款下降所致，基本上就是这意思。

    10.内蒙一机稍微超预期。公司的国外业务很拉垮，上半年只有1,000万。和我的预期相差甚远。但公司的营收增长很快，净利润率也能维持10%的增长。他都看不上坦克，坦克却很稳。但是坦克等装备的命运是没有办法改变的，要走下坡路。公司在转型：巡梯查险、风电减速器、矿山救援装备，这个看看就行了。研发增加2,000万，1.38亿。净资产18.6亿，在建工程3.4亿。合同负债120亿下降到74亿，这预示着公司明年营业收入将是下降。看军工行业看合同负债就够了。基本上明年就没有什么看点了，可以pass了，除非炒事件刺激性的玩法。

    11.中粮科技符合预期，淀粉仍然亏损，主要靠柠檬酸和酒精。可降解材料还在投入期，还没有产出。炒粮食概念的时候一般会炒一把，炒石油的时候也会顺带炒一下酒精。但是都炒不起大浪来。

    12.上港集团超预期，二季度看来对港口影响不大。但是港口这个生意决定了以价值股为主，成长性是很难的。炒的就是价值+稀缺。

    13.华光股份稍微不及预期。锅炉不用说，未来也没有前途了，好垃圾焚烧项目开发完毕了。热电新项目还没有投产。垃圾发电在增长，但是这块估值不高。工程类业务估值太低。高佳太阳能半年盈利2亿，但公司业绩还是下滑的。上一波行情走的其实是光伏概念。热电厂煤炭价格上涨，天然气上涨。在建工程9亿：宁高燃机，景德镇光伏电站。

    14.爱普股份，还可以。疫情复苏会很多。募投项目2023会开始投产。果酱，巧克力，配料，香精香料。固定资产3.95亿，江西部分生产基地竣工。在建工程2.83亿。