任正非的活下去论正是我们的选股方向

    这二天任正非的活下去充斥媒体，发表次大盘受此影响竞大跌60多点，更令人不解的是宁德时代发表超预期的半年报后竟高开低走10个点，市场过分解读了活下去的内涵，详情分析见简单慢富。

    实际上华为上半年华消费业务下降60%多，但企业业务、数字能源、云业务分别大增50%、25%、35%，这三块业务华为还是非常看好的，不仅不收缩，还要大扩张。

    落实到具体板块，企业业务主要为企业数字化赋能，如组建了煤炭军团、港口军团、养殖军团等，由于这类业务前道的硬件、安装华为不直接做，华为只做集成、分析、存储等高利润部分，汽车部分也只做系统，而与之业务对应的上巿公司很少，与我们选股无关。

    云服务是互联网的基础工程，业务流程及侧重点与企业业务类似，对应的上市公司是阿里、腾迅、百度等，与我们选股也无关。

    唯一与我们选股有关的是数字能源业务，华为目前具体的业务为光伏总承包及逆变器业务，说明华为对能源部分的业务是看好的，在全面收缩的状态下，数字能源是其少有的扩张业务。

    落实到怎么选新能源的股票，新能源赛道中光伏、电池是重中之中，其行情正如火如荼，而且赛道长远，成长的确定性非常高。详情见我的公众号“简单慢富"。

    但由于光伏、电池的产业链非常长，产业链中各产品容易形成阶段性供需错配，造成产业链上某一产品价格阶段性暴涨，如去年光伏产业链中玻璃价格暴涨，今年是硅料价格暴涨，电池产业链也一样，今年的氢氧化锂、碳酸锂、电解液价格暴涨，无一例外价格暴涨的产品对应的上市公司股价也相应暴涨。

    要认真分析产业链中各产品的供需情况，光伏中硅料价格明年大概率回落，利好组件企业，电池中上游锂价涨价也告一段落，电池制造部分利润会上升。

    另外注意新能源中新技术的产生。

    产业赛道无忧，且确定性非常強，精细点观察好各产品供需景气度，针对性操作，必有收获。