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周一开盘,沪深两市涨跌不一,盘初三大股指小幅冲高后回落,陷入弱势震荡,午前创业板指再度翻红;午后市场依旧低迷,主流热点缺失,资金交投低迷。
截至收盘,沪指今日小幅回调0.12%,收报2941.01点,日K线止步四连阳。市场成交量依然低迷,两市合计成交3437亿元,行业板块涨少跌多,科创板25只股票全线收涨。
对于后市,华泰策略认为,市场方面,资本市场迎来科创板开板的“大事”,科创板的意义在于最终形成对科技公司完善的估值体系,有望引导A股科技股的投资生态。流动性方面,当前美元降息预期已被市场充分反映,而全球经济回暖仍需等待,因此需弱化降息预期的影响,等待新的驱动力。以华为产业链为代表的新经济中报业绩预告大多超预期,新经济已经崭露头角。在大势研判方面,维持指数在当前位置窄幅震荡的判断;配置上关注基本面正在出现积极变化的硬科技,逐步关注汽车。
国君策略认为,科创板平稳推出一周,主板成交热情仍低迷原因几何?7月22日,科创板首批25家公司集体上市,平均涨幅达到139%,当日成交金额485亿元。流动性的分流影响是否已充分反映?回顾当年,2009年10月30日创业板首批28家公司集体上市,平均涨幅达到106%,当日成交219亿元。创业板推出前期,主板的成交量迅速收缩,日均成交额低至1600亿元。在创业板推出后迅速修复,后续四天主板的成交量迅速修复至2000亿元。
兴证策略认为,展望8月,继续沿着中期策略《开放的红利》中的判断,即投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主。具体而言,1)科创板已经开板,持续交易,对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)重启经贸对话,其进展对市场风险偏好存在影响。3)基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。
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