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先谈负面因素: 1 新能源汽车需求整体萎缩,特斯拉不断降价,小鹏g9销量不及预期。10月份很多厂家销量环比下降。 2 比亚迪巴菲特减持,压制整个行业的估值。必须承认,比亚迪在过去的两年中,抓住了新能源汽车的风口,营销 产品设计能力都大幅提升,赢得当之无愧,成为名副其实的王者。这里向比亚迪的股东表示祝贺。 其实国产汽车都是一体的,一荣俱荣,一损俱损,没必要彼此 搞的你死我活。原来比亚迪还主动把魏品牌送给长城,就很不错。确实有王者气度。 3 汽车芯片被美国卡脖子。明天台积电产能大幅闲置,然而部分汽车芯片仍然缺芯,没有外部因素的干扰是不可能的。 4 长城汽车本身在营销 定价 渠道 供应链管理方面,问题不少,以至于错过了这波新能源大潮。 再谈谈正面因素: 1 第一个当然是估值足够便宜。(港股)公司以实际行动,持续回购股票。 2 公司的实际经营数据良好。虽然新能源汽车销售不及预期,但坦克300 500,长城炮的热销,为公司提供了强大的现金流。 3 闪电猫预售情况良好,定价也合理。 4 皮卡彻底放开进城的预期。 5 海外出口销量大涨,代表产品质量经得起考验。海外市场不像国内,对产品的营销能力要求很高,反而对产品的品质要求很高。长城汽车在质量控制上一向做的不错,这是买入长城的最初原因。 6 国产汽车替代趋势。很明显 比亚迪 长城 吉利 蔚小理 华为,就像手机行业,大量民营企业 (为合资企业感到羞愧)的努力,终于在汽车行业初步实现了国产替代。以前说过,任何竞争性行业,都不能指望国企。 7 中国汽车海外出口的趋势。 中国汽车市场无疑是竞争最激烈的市场,能够在中国汽车市场胜出,就代表企业具备了足够强的产品竞争力。 8 长城的高层已经初步认错。wey系列的销量不及预期,彻底打醒了长城管理层。h6 phev,闪电猫的定价合理多了。
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