巨头暴跌，黑周四还要砸盘？

    【盘面回顾】大盘全天震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%，再刷新年内新低。板块方面，汽车产业链逆市大涨，汽车整车、华为汽车方向领涨，圣龙股份9连板，北汽蓝谷、赛力斯、浩物股份等十余股集体封板。种植业、转基因概念股走强，大北农、登海种业、隆平高科涨停；总体来看，个股呈普跌态势，两市超4700股下跌，上涨个股不足500只，今日成交额为7666亿元。截止收盘，沪指报3058.71点，跌0.8%，成交额为3103亿元；深成指报9816.68点，跌1.24%，成交额为4563亿元；创指报1938.44点，跌1.2%，成交额为1995亿元。　

    从盘面看，种业、华为汽车、黑色家电等少数板块上涨，数字媒体、知识付费、CXO、英伟达、光通信等板块跌幅较大，两市下跌家数4700家，是近期亏钱效应最大的一天，在弱势行情中，一根阳线之后付出的代价还是挺大的，不过当天处于情绪和指数的共振下杀，因此次日大概率会迎来修复，物极必反、否极泰来，大家也不用恐慌，这个黑周四不一定黑。

    当天市场的焦点在算力产业链上，消息面上，拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效，这些限制还将影响AMD和英特尔等公司向中国销售的芯片，包括应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。关于英伟达的最新消息，到底利空谁？对谁又是利好？

    英伟达40%的业绩来自于我们，如果被管制的话，业绩必然受到巨大的冲击。因此，英伟达概念、算力租赁等板块重挫，浪潮信息、恒润股份、莲花健康、阿尔特等个股大跌。而美股AI巨头英伟达一度重挫近8%，创2022年12月以来最大盘中跌幅。费城半导体指数盘中跌幅超过2%，美股芯片股合计蒸发市值730亿美元。

    相反，对我们来说，这反倒是机会，留下的巨大的市场由国产来填补。四川长虹、寒武纪、海光信息、景嘉微、弘信电子、宁夏建材、君逸数码等个股大涨。大涨的品种也是之前我们提过的——华鲲振宇，高新发展9月26日发布公告，将收购华鲲振宇股权，这是一家华为鲲鹏生态链企业，这个公司目前是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一，比拓维信息还厉害。算力需求推动华鲲振宇去年业绩爆增三倍，2023年预计收入超80亿元，打通AI应用最后一公里。

    上半年我们A股引来AI热潮，这个Ai板块都迎来了一波主升浪，其主要原因还是跟着美股英伟达在走，而英伟达大跌之际将大A的AIGC、光通信、CPO、数据确权也带了下来，这些都是连锁反应。当天市场唯一的亮点就是抱团妖股，弱势炒妖这句话再度得到验证，欧菲光、塞力斯、捷荣技术、冠捷科技、上海沪工、常山药业、好上好、中贝通信、四川长虹等再度引发热潮，接下来应该要等这批妖股全部告一段落才会开启新的周期

    从技术上看，之前我们明确了大家对于周三的行情不要太乐观，主要原因就是近2个月行情没有持续上涨2天的，一根阳线之后都是需要几根阴线来消化，而现在距离之前的政策底3053点还有一步之遥，所以在调整一下大概率会迎来修复，这个黑周四或是一次入场机会。