十大央企抛出回购增持方案 传递积极信号

　　巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，受美联储官员表示当前不应加息影响，隔夜美股集体收涨，美元指数走弱，黄金、原油小幅回调；国内方面，十大央企抛出回购增持方案，传递积极信号；预计A股将逐步夯实底部并展开反弹。投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块，以及低位中字头概念。

　　美股

　　美东时间周一，美股三大指数集体收涨。截至收盘，道琼斯指数收涨0.93%，报33984.54点；标普500指数上涨1.06%，报4373.63点；纳斯达克指数上涨1.20%，报13567.98点。大型科技股普涨，亚马逊、Meta涨超2%。中概股方面，腾讯音乐涨近6%，京东涨超2%。

　　A股

　　周一，大盘全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，上证指数跌0.46%报3073.81点，深证成指跌1.42%报9924.92点，创业板指跌2.00%报1956.72点。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市成交额8129亿，较上个交易日放量45亿。板块方面，油气、贵金属、航运、减肥药等板块涨幅居前，半导体、存储芯片、OLED、锂矿等板块跌幅居前。

　　港股

　　周一，香港恒生指数16日跌173.09点，跌幅0.97%，收报17640.36点。全日主板成交737.91亿港元。国企指数跌66.06点，收报6049.82点，跌幅1.08%。恒生科技指数跌68.16点，收报3811.68点，跌幅1.76%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.83%，收报301.2港元；香港交易所跌1.57%，收报287.8港元；中国移动涨0.39%，收报64.85港元；汇丰控股跌1.12%，收报61.8港元。

　　热点

　　1、国务院：加快推进全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设

　　重要程度：

　　国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提出，加强基础设施体系建设。加快推进全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设，支持和林格尔数据中心集群“东数西算”项目建设。推动提升内蒙古枢纽节点与其他算力枢纽节点间的网络传输性能，扩容互联网出口带宽。开展新型互联网交换中心可行性研究论证。支持内蒙古森林草原防火应急通信基础设施建设。

　　点评：

　　川财证券认为，随着全球数据中心规模高速增长，能效水平成为产业关注热点，封闭冷热通道、提高出风温度、优化供配电设备效率、充分利用自然冷源等绿色节能技术不断推广应用，数据中心能效管理从粗犷发展进入精细管理。双碳战略的提出也将从内而外改变算力基础设施建设运营的方式。投资建议：建议关注智算中心相关标的：润建股份、中贝通信、奥飞数据、光环新网等。

　　2、上交所拟组织开展2023年上市公司集中路演努力推动市场各方深度交流

　　重要程度：

　　近期，按照中国证监会的统一部署，上交所拟组织50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展良好风貌。此次活动是上交所贯彻落实党中央关于活跃资本市场、提振投资者信心相关要求的一项重要工作，也是努力促进投资、融资、交易三端协同发力的积极尝试。首场“行业领军”和第二场“数字经济”主题路演将分别在本周的10月18日和20日召开。“行业领军”主题中，贵州茅台、紫金矿业、上汽集团等17家行业龙头的高管将相继登场，详解公司经营发展的新动向、新亮点。“数字科技”主题中，海尔智家、金山办公、华虹公司等10家电子科技产业公司的代表们也将齐聚一堂，从科技创新、产业升级的角度共话数字中国新图景。

　　3、十大央企抛出“大手笔” 市场人士：央企回购增持传递出积极情绪

　　10月16日晚间，截至发稿，已有10家央企集中披露增持、回购公告。披露回购公告的有宝钢股份、中远海控、中国石化，披露增持计划的有海康威视、中煤能源、中国电建、中国铁建、三峡能源、中国移动、华润微。市场分析认为，从当前经济复苏态势和股市运行情况来看，重要股东在关键时刻的“出手”释放了稳预期、强信心的积极信号，有利于稳定市场、活跃市场。

　　疫情跟踪

　　1、中疾控：9月新增报告305例猴痘确诊病例。

　　2、全国报告12起流感样病例暴发疫情！阳性率持续上升。

　　宏观

　　1、国家能源局：下一步将加强顶层设计推进风电高质量跃升发展

　　重要程度：

　　下一步，国家能源局将坚持从中国国情和实际出发，锚定碳达峰碳中和目标，加强顶层设计，推进风电高质量跃升发展。大力发展海上风电，是我国沿海省份推进能源转型、保障能源供应、实现经济转型升级、助力海洋产业发展的重要抓手。“十四五”是我国海上风电产业夯实发展基础的关键时期，将结合“十四五”可再生能源发展规划确定的重点任务，加大政策供给，完善体制机制，尽快出台深海远海上风电开发建设相关政策，积极推动近海海上风电规模化发展，组织开展深远海海上风电示范，通过支持技术和模式创新，推动海上风电持续降本增效，不断提高经济性。

　　点评：

　　东吴证券认为，陆风23年需求较好，海风23年平稳增长，年初以来整体低于预期，但是8月以来项目明显启动，对于24年预期向好，重点看好海风零部件龙头。重点推荐标的：天顺风能、东方电缆、泰胜风能等。

　　2、70余家深市公司发布提前终止减持计划、承诺不减持等公告

　　16日晚，包括宏达电子、创世纪、振芯科技、华测导航、振芯科技等70余家深市公司披露股东提前终止减持计划、自愿承诺不减持及延长锁定期的相关公告。据统计，今年以来，深市已有近200家公司发布提前终止减持计划的公告，有200余家公司披露股东自愿承诺不减持股份承诺的公告，有60余家公司发布股东延长锁定期的公告。

　　3、美方将采取措施防止美芯片制造商绕过限制向中国出售产品中方回应

　　外交部发言人毛宁主持10月16日的例行记者会。会上有外媒记者提问称：美方将采取措施防止美国的芯片制造商绕过美国政府的限制向中国出售产品，这是为了堵上一些之前的漏洞。拜登政府预计将采取措施限制更多的对华出售芯片。请问中方对此有何回应？毛宁对此表示，中方已经多次就美国对华芯片出口管制表明立场，我们认为美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链的稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

　　4、广东：到2027年力争推动150家专精特新企业上市

　　广东省政府官网发布《广东省推动专精特新企业高质量发展的指导意见》，目标到2027年，累计培育超2000家专精特新“小巨人”企业和20000家左右专精特新中小企业，力争推动150家专精特新企业上市。在畅通资金融通渠道方面，《指导意见》表示，深化与上交所、深交所、北交所合作，加强专精特新企业上市融资指导。建立完善区域性股权市场“专精特新”专板，强化与其他层次资本市场的有机衔接。积极争取国家制造业转型升级基金、中小企业发展基金和大力推动省级政策性基金、社会资本等投向专精特新企业。

　　5、上海：聚焦合成生物技术在生物医药、先进材料等五大领域的应用

　　在2023上海国际生物医药产业周开幕式上，上海正式发布合成生物、基因治疗、医疗机器人三大前沿赛道行动方案。其中《上海市加快合成生物创新策源打造高端生物制造产业集群行动方案（2023-2025年）》旨在抢抓全球生物经济变革新浪潮，把合成生物技术作为上海高端制造业发展的重要引擎。该行动方案分别在产业层、平台层和基础层确定了上海合成生物产业的发展重点。在产业层层面，将聚焦合成生物技术在生物医药、先进材料、消费品、能源和环保五大领域的应用。

　　6、北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本

　　北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。企业与智能算力供给方签订智能算力服务合同后，向市经济和信息化局申领算力券，单次申领算力券金额最高不超过智能算力合同额的20%，同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过200万元，同一合同仅能申领一次算力券。

　　产业

　　1、萤石价格升至8年新高龙头企业获上百家机构调研

　　重要程度：

　　10月16日，国内萤石市场主流送到价报3700元至3900元/吨。部分企业报价较国庆前上涨超过20%，价格已创8年来最高。此前内蒙古、江西发生两起萤石矿山安全事故，非煤炭矿山整改力度持续加大，矿山开工率在低位之下继续降负。

　　点评：

　　国信证券认为，短期来看，四季度是传统萤石供给淡季、下游制冷剂备货旺季，我们看好短期萤石价格将维持高位且仍有上涨空间。长期来看，新能源、半导体半导体：BK1036 1190.52 -2.78% +自选、新材料行业发展将对萤石长期需求形成支撑。我们看好新能源、半导体、新材料行业快速发展，将长期对萤石需求形成支撑。我国氟化工产业快速发展的势头有望延续，萤石需求前景仍然广阔。可关注：金石资源、永和股份等。

　　2、行业盛会即将召开！华为将带来鸿蒙创新产品和解决方案

　　据华为智能协作官微，第82届教育装备展，华为将带来鸿蒙未来教室创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室包括，鸿蒙原生教学应用，对标行业NO.1；教学体验升级鸿蒙原生操作系统，免OPS部署，故障率降低99%，教学无忧，安全可控；鸿蒙原生远程教学，共建云端学校，教育资源再平衡。

　　3、2023中国卫星应用大会即将召开

　　经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

　　4、闪存龙头厂商减产作用显现机构看好行业触底复苏

　　据TrendForce集邦咨询，由于供应商严格控制产出，存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。NAND FIashWafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨3%至18%。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　康惠制药（603139）：陕西友帮目前不具备司美格鲁肽及替泊尔肽中间体的生产能力

　　四川长虹（600839）：对华鲲振宇的投资对公司主营业务的影响较小

　　个股关注

　　高争民爆(002827)

　　公司的主营业务为民用爆破器材的科研、生产、销售、储运以及爆破工程设计、施工服务。公司的主要产品是工业炸药、工业管、工业索、运输服务、爆破服务。近年来公司通过加大投资不断完善营销网络，目前已在拉萨、林芝（察隅、墨脱）、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存仓库，并配备专业运输队伍，形成了覆盖整个西藏自治区的营销网络体系。

　　长青科技(001324)

　　公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。公司主要客户有中国中车、阿尔斯通、江河集团、中铁建工集团等。