新能车业绩会持续超预期 后面的机会有的是

   今天A股这边还行，港股那边把笔者跌郁闷了，恒生指数最近跌的跟股灾一样，就连腾讯也在短短几天跌掉了10%，其实笔者已经很嫌弃港股的低估值的传统公司了，笔者就不吃低估值陷阱那一套，只是配置了一些互联网公司，但今天还是被痛打一顿。

   年初内资喊着去港股争夺定价权，笔者当时就觉得不对劲，果然涨了一波之后又跌回来了，这个市场没什么新鲜事的，情绪高涨的时候就很有可能是顶，笔者是跌回来之后配的，笔者觉得20多的增速配得上20多倍估值，相当合理，没想到啊，滴滴能搞个大新闻，笔者觉得中长期腾讯没啥问题，可能短期不会舒服的，毕竟监管环境比较严，好的催化剂也不敢放出来。

   笔者还是老观点，港股只能买一些新经济新消费等A股买不到的稀缺资产，可千万不要去港股捡便宜，且不说很多便宜的东西有价值陷阱，就说港股这个流动性，就不是捡烟蒂的好地方，以前有人信奉均值回归这一套，认为低估的公司就一定会回归价值，在A股确实好用，起码几年就有一次机会，但在港股玩这个的，就很少有人全身而退...

   今天A股主要是新能车和军工涨的比较疯，主要还是景气度的关系，今年电车和军工的业绩都不错，军工笔者觉得太渣了，没啥意思，每次都是短炒一下，电车是明显的需求超预期，业绩持续性会好很多，板块调整后还有再次买入的机会。

   新能车所有环节笔者都看过了，都是供不应求，行业景气到不行，笔者觉得后面还是有机会，因为业绩会持续超预期。

   A股也有一些比较惨的地方，比如银行保险地产家电啥的，本来是不想谈的，但实在太惨了，不说大家就感受不到现阶段的割裂，笔者倒是觉得这些大白马距离底部也不远了，只是磨底阶段可能也是一段不短的时间，抄底之前要想清楚，自己熬得住吗。

   A股有些东西一直在变，就是每次都有新的赛道，新的宠儿，基本没有什么板块是永远涨的，去年大家以为白酒是永远涨的，现在知道了吧，白酒也是会跌的，但A股也有一些东西一直没变，就是这种一炒就炒翻天的极致，一旦确定市场的宠儿，就一定会炒到泡沫，持续时间也比多数人想的要久。

   我们能做的，还是坚定自己的方法论，但也承认市场目前发生的现实情况，要让自己的模式和市场能够兼容，不能活在自己的世界里，也不能没有自己的模式，整日随市场的风向摇摆。

   比如笔者做成长股，那笔者就看看今年到底哪个行业成长性景气度最好，好的就配一点，不能距离市场主流太远。