国务院批复西部大开发十二五规划 13股崛起在即(3)

　　申银万国：新疆面临最好的发展机遇

　　申银万国报告认为，新疆2.19万亿吨煤储量，对国家能源安全战略的价值不断提升，预计新疆新发展战略将围绕"能源、地缘、人员"。这种战略可细化为全产业链的"新工业化"及和谐发展的"新城镇化"两条主线。

　　首先是新工业化。新疆道路设施建设未来10年铁路/公路投资将超过4300亿元，预计将推动新疆GDP增速提高到20%以上。同时较低的电煤成本也将刺激"西电东送"发展。更长远来看，"煤化工"将成为新疆能源深加工的主要途径。目前新疆在建和规划的深加工项目将在未来10年内投资4500亿元以上。

　　其次是新城镇化。在新疆四大煤炭基地周边可能出现较大城市。按新增200万城镇人口和人均5万元城镇化投资估算，将带来1000亿元基建投资需求。水利行业、食品行业和煤炭产业发展将推动新疆消费能级迅速上升。长远来看，新疆可能发展成为中亚经济文化中心。

　　投资标的推荐：广汇股份、新疆众和、国统股份、天康生物、友好集团和美克股份，也看好伊力特、新疆城建、八一钢铁、青松建化、西部建设、天山股份、天富热电和准油股份。

　　华泰联合：陕甘宁革命老区个股掘金

　　陕西省铜川市循环经济办公室官员透露，目前《陕甘宁革命老区振兴规划》初步调研已经完成，该规划将涵盖陕甘宁三省区的9 个市，具体入围地理范围还未最终确定。

　　华泰联合发布研究报告。报告认为，《规划》针对产业振兴、区域发展的老区政策值得期待。报告预期《陕甘宁革命老区振兴规划》将是针对《关中-天水经济区发展规划》、《甘肃循环经济区规划》对西北老区地域覆盖真空、政策针对性不到位的补充，也是对市场期待"呼包鄂银经济区"政策的局部落实。由于革命老区特殊的政治地位，预期政策的力度、可操作性都更务实。受益企业包括：西安旅游、ST银广夏、银星能源、西北轴承、中银绒业、美利纸业、ST秦岭、延长化建、兰州黄河。重点关注：西安旅游、ST银广夏、银星能源、西北轴承。

　　华泰联合近日发布研究报告。报告认为，《规划》指出，在处理好保护和开发的前提下，按照依托交通干线、围绕优势资源、培育特色产业、发展循环经济的思路，先期重点建设一区四园，依托青藏铁路、敦格铁路沿线构建以格尔木、德令哈、乌兰、大柴旦工业园区为主的两大"工业走廊"，培育特色优势产业，打造龙头产业基地，发展壮大循环经济示范核心企业，辐射带动都兰、天峻、冷湖、茫崖地区的资源开发，加快推进试验区工业经济协调发展。

　　《规划》指出，要发展包括以盐湖资源综合利用为核心、以钾资源开发为龙头的掩护化工循环型产业，以盐湖资源综合利用为基础的金属产业，以配套盐湖资源开发为主导的油漆化工循环型产业。

　　报告认为，《规划》的实施将为青海省资本市场的发展打开空间，作为资本市场重要部分的上市公司群体无疑长期受益。短期而言，盐湖集团、盐湖钾肥、青海明胶将直接受益，西宁特钢、西部矿业、三普药业、青海华鼎也在循环经济试验区的产业体系中受益。此外，对ST金瑞、ST贤成的重组也将起到积极推动作用。

　　报告建议重点关注：盐湖集团、盐湖钾肥、青海明胶、西宁特钢、西部矿业。

　　策略：前期看投资品，后期看消费服务。

　　第一阶段：以基建为主，建筑、建材、钢铁、工程机械、电气设备、能源电力将直接受益。

　　对应公司为：四川路桥、中铁二局、四川双马、四川金顶、攀钢、东方电机、东方锅炉、川投能源等。

　　第二阶段：随着生产活动的大规模开展，贸易、物流等服务业将受益，我们看好港口、高速、机场等行业。

　　对应公司为：重庆港九和重庆路桥。

　　第三阶段：而随着城乡一体化程度的提高，农民收入的增长，相关消费服务业将面临巨大发展空间，包括：房地产、零售、酒店餐饮、医药、家电、汽车将直接受益。

　　对应公司为：渝开发、高新发展、重庆百货、桐君阁、太极集团、长安汽车等。

　　西部大开发再度提速 13股崛起在即

　　新疆城建、中粮屯河、新中基、新赛股份、东方电气、重庆路桥、川投能源、重庆港九、渝开发、长安汽车、莫高股份、方大炭素、太极集团