全球股市上演“科技控” 紧随巴菲特掘金四板块(附股)(3)

　　第三梯队软件：“掉队者”有望后来居上

　　无论是Facebook带领的社交网络还是苹果产业链，软件都是其中必不可少的一个部分。而在近半个月的科技股行情中，软件股的涨幅要明显弱于其他网络股和苹果概念个股。然而，每年四季度都是软件行业增值税退税款集中期，从部分已经发布业绩预告的软件公司看，软件业2011年全年业绩增长稳定。有分析师认为，作为科技股中超跌但补涨幅度尚远远不够的软件股，在后市必有一波行情。

　　智能手机重在软件应用

　　2011年12月底，工信部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，规划明确了“十二五”行业的发展思路和发展目标，确定了10项发展重点和8项重大工程。据业界预计，到2015年，我国软件行业收入将突破4万亿元，年均增长25%以上，出口突破600亿美元。而根据2011年前10个月软件行业的统计数字显示，2011年前10个月我国软件业实现出口239亿美元，同比增长17%；软件外包服务前10月出口47．5亿美元，同比增长45%。

　　而从细分行业看，软件业结构调整步伐也在加快。信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1487亿元和2260亿元，同比增速均超过40%。而系统集成服务和IC设计则增速有所放缓，分别实现收入3176亿元、468亿元，增速均低于去年同期水平。

　　山西证券软件行业分析师张旭认为，后金融危机时代，中国经济正面临着发展方式由“生产大国”向“消费大国”的二次转变。互联网的普及顺势为电子商务提供了巨大的市场空间。张旭分析，随着政府对各个领域IT投入的不断增多，作为软件服务行业重要分支的系统集成业在我国信息化建设的大背景下得到了快速的发展，相关的软件集成企业在各自领域取得丰富的集成经验。

　　细分行业龙头机会更大

　　大同证券行业分析师付永翀认为，软件行业2011年跑赢其他板块。主要的原因有三：第一，软件行业基本面良好，收入规模持续快速增长，全年行业维持在30%的增速，远高于GDP的增长。上市公司业绩的快速增长是软件和服务指数增长的主要动力。第二，各级政府对行业的扶持力度不断加大。第三，云计算，物联网，手机支付等热点概念不断涌现，吸引资金对个股的追捧。

　　有分析人士指出，软件股细分行业的龙头发展机会更明显一些。上市公司方面，广联达在建筑行业软件领域处于龙头地位；启明星辰 在国内统一威胁管理与安全管理平台市场占有率第一；四维图新是中国第一、全球第五大导航电子商；川大智胜的空管重大软件和装备的市场占有率位居国内企业第一；久其软件是国内领先的报表管理软件供应商。

　　用友软件是亚太本土第一大企业管理软件供应商，公司形成了NC、U8、“通”三条战略业务线，HRM软件签约中国电信、中国联通等战略大客户，公司通过拥有100%股权的上海英孚思为信息科技主要从事汽车行业应用软件和解决方案的设计、研发及实施。

　　久其软件参股20%的拜特科技是专业从事资金管理软件产品研发、生产及销售的高新技术企业，成长前景看好。