全球股市上演“科技控” 紧随巴菲特掘金四板块(附股)(2)

　　第二梯队苹果产业链进入“成熟期”

　　苹果股价本周成功冲上500美元，按其3万亿元人民币市值计算，苹果市值已超过了谷歌和微软市值的总和。按目前沪深两市总市值约23亿元计算，八个“苹果”就相当于整个A股。

　　苹果公司的一举一动都深深地影响着A股苹果概念股。最近一周，A股市场再掀“苹果”潮，深天马A、超声电子等触摸屏概念股大涨外，其他处于苹果产业链中的公司也有所表现。业内分析人士表示，苹果股价大涨反映业绩向好预期，未来iPad以及iphone新产品也将上市，将给其产业链各个环节送去利好，国内相关上市公司都将受益其中。

　　触摸屏依然是投资首选

　　在苹果公司格外耀眼的财报以及股价表现助推下，A股苹果概念股呈现出联袂大涨的态势。A股科技股，特别是具有苹果概念的股票更是成为近期大涨的明星。

　　业内人士分析认为，苹果业绩大增显示出全球对其产品的热烈追捧。苹果产品的热销必将带动与苹果有供应关系、受益于苹果产品销售增长的公司的业绩，相关产业链中的公司的业绩有望出现超预期表现。出于对未来预期的看好，股价在调整充分后近期将进入大幅反弹当中。

　　爱建证券电子元器件行业分析师朱志勇在接受记者采访时表示，“短期来看苹果公司股价走高对相关产业链有一定刺激作用，但中长期来看行业主要受益智能终端的确定性增长。2012年包括智能手机、平板电脑等智能终端将出现较大幅度增长。”

　　从智能终端需求量增长确定的事实出发分析，各个细分子行业都将有所增长，但最主要还是看好触摸屏的增长。

　　朱志勇表示，“2011年触摸屏行业景气度下滑，市场过分悲观，造成了相关公司股价的大幅回调。目前触摸屏概念股经过反弹，估值大致约25倍左右，仍存在明显的安全边际。2012年智能终端需求的大幅增长，触摸屏行业景气度有望快速回升。”

　　大细分市场。赛诺市场研究机构预计2012年国内智能手机市场总销量将跃升至1．64亿部，在2011年的基础上继续翻番。

　　在A股苹果概念股中，受益最为明显的当属触摸屏行业，该细分行业的上市公司也是数量最多的。其中莱宝高科被业内公认为苹果概念股的龙头。此外，深天马A、欧菲光、长信科技、宇顺电子、超声电子、南玻A 均为触摸屏概念股。

　　“苹果”影子还有谁

　　在触摸屏概念股得到资金火热炒作时，投资者不妨把眼光放得更宽泛些，A股中受益的“苹果”远远不止触摸屏概念。

　　具体来看，利源铝业、云海金属和金利科技提供机壳材料；天音控股、爱施德和苏宁电器为终端销售；德赛电池旗下的蓝微电子主要是做电源管理；长园集团则主要为苹果提供电路保护元件产品；博瑞传播和乐视网则主要是从事APP软件供应。而中国联通作为服务运营商，也是苹果火爆销售的主要受益者之一。

　　苹果公司在今年1月首次公布了供应商名单，安洁科技、比亚迪榜上有名。此外，歌尔声学、立讯精密两家上市企业也被普遍认为是苹果的供应商。

　　据悉，安洁科技主要提供绝缘材料模切等产品；立讯精密的一家子公司为苹果供应iPad连接器产品；歌尔声学为苹果公司提供微型麦克风、蓝牙等电声产品；而比亚迪则负责整机和模组。

　　兴业证券分析师刘亮认为，安洁科技作为苹果“御用”供应商之一，充分受益于苹果成长。公司是苹果的5家功能性器件供应商之一，针对苹果产品的销售占公司整体营收比例较高。2010年公司对苹果产品销售占总收入的48%，2011年这一比例可能将上升至60%。

　　此外，金利科技收购苹果公司的供应商宇瀚光电后，也和苹果拉近了关系。据悉，宇瀚光电是苹果公司的Macbook系列产品和MacDesktop产品铭板的主要供应商之一，是苹果公司iPad铭板两家主要的供应商之一，直接销售对象为苹果公司的外壳生产厂商及组装厂。