今日六大牛股值得长远看好！(2)

　　益生股份：单季业绩巨增

　　益生股份是国内领先的种鸡行业龙头企业，主营业务包括祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售等。公司已经发展成为全国最大的祖代种鸡养殖企业，目前公司在祖代种鸡养殖和繁育父母代种雏鸡方面保持市场占有率第一。同时公司也是我国繁育祖代肉种鸡数量最多、品种最全的公司，繁育水平在国内处于领先地位。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为1.50元、1.55元、1.69元，对应动态市盈率为44倍、29倍、20倍；当前共有15位分析师跟踪，其中建议"强烈买入"、"买入"、"观望"的分别为3人、11人、1人，综合评级系数1.87。

　　3季度单季公司实现收入2.76亿元，同比增长124.51%；实现归属于上市公司股东的净利润13818万元，同比增长857.88%；基本每股收益为0.98元。3季度，商品代肉种鸡苗价格几乎走出了单边上涨行情，一直到9月中下旬才开始有了一定幅度的回落。在商品代肉鸡苗价格大幅飚升背景下，父母代鸡苗价格也随之出现大幅上涨，预计同比涨幅超过100%。两类鸡苗价格的飙升带动了公司鸡苗业务的收入和盈利水平大幅提升并促使3季度业绩巨增。

　　国海证券表示，公司作为产业链中上游，肉种鸡龙头企业，竞争优势明显，对上游的议价能力和对下游的溢价能力逐步加强，值得长期看好。未来业绩长期增长的重点在于产能的释放和产业链的延伸。募投项目之一的"4.6万套祖代肉种鸡鸡场建设"目前已建成，2012年将为公司产量的继续增长提供保障。募投项目之一"90万套父母代肉种鸡场建设项目"年更新父母代肉种鸡60万套，每年可提供商品肉鸡雏，每年可提供商品肉鸡雏约8000万只，2010年底已投入建设60%以上，预计2011年底完工，2012年开始陆续投产。未来不排除公司继续提高产能。

　　南京证券表示，三年不减持，彰显了公司股东对于公司业绩和前景的信心，管理层有较强的动力做好公司业绩，对于未来的发展有着清晰的定位。公司主要领导均是专业从事畜牧业和相关产业领域的专家，有着丰富的行业经验，多年来对公司的经营使公司不断成长为种鸡龙头企业。优秀的管理层理应在二级市场中获得一定的估值溢价。

　　太平洋证券预计11/12年EPS分别为1.83/1.25元，公司是肉种鸡龙头企业，竞争优势明显，未来有继续扩张产能和延伸产业链的预期，值得长期看好，给予"增持"评级。

　　风险因素：养鸡业出现大规模疫情；产品和原料价格波动超过预期。(今日投资)