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卫星互联网产业近期受市场追捧。
主要催化:
1)高轨:由中国卫通运营的首颗百G容量Ka频段高通量卫星中星26号近期发射,通信带宽大于之前所有通信卫星带宽总和,对于我国高通量卫星发展意义重大;
2)低轨:星网二期HJ供应商遴选即将启动,后续低轨卫星升空、一期剩余组网星招标有望陆续对板块形成催化。
卫星互联网产业链节奏:
A网22年5月招标15颗,10月招标84颗,预期5-6月招标剩下84颗(可能加D20颗左右备份星),B网试验星预期23年内招标,十五五期间数量1000+。
价值量分布:
整机4500-6000万,平台、载荷各2000-3000万;
相控阵雷达1400万左右,TR组件400-500万,TR芯片200万+,ADDA芯片100万左右,FPGA约200万左右;
其他零部件:星敏感器100-200万,星间链路200万+等
产业链相关公司:
整机厂:航天五院、上海微小、银河航天
TR组件:13所、55所、国博
TR芯片: 铖昌、13所、55所
ADC/DAC:772所、臻镭科技
FPGA:复旦微、772所
电源管理:772所、北京升宇、臻镭科技
卫星总装:中国卫星、上海沪工
卫星载荷T/R芯片领域:铖昌科技、臻镭科技;
卫星加密通信:佳缘科技;
卫星单机配套:天银机电(星敏感器)、康拓红外(星载计算机)、航天电子(数传测控、创意信息(通信板卡);
卫星运营:中国卫通、中科星图;
地面段:震有科技(核心网)、普天科技(54所相关资产注入预期)
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