信创简单梳理 关键是人工智能的题材更大

    题材股是股市上涨的动力，也是财富转移的收割机。

    1，操作系统

    《2022年中国操作系统发展研究报告》显示，国产操作系统通用市场增速将超过20%，国产操作系统通用新增市场在2024年将达到34.1亿元的规模。

    中国软件现在的市值是500亿，按2024年的PS都要超过20。

    2，数据库

    根据艾瑞咨询统计，2020年中国数据库市场总规模达到247.1亿元，较2019年增长16.2%，预计2020-2025年CAGR将达到15.6%。

    3，中间件

    2021年中国中间件总体市场规模为88.70亿元，其中，基础中间件48.30亿元，广义中间件40.40亿元。预计到2022年，中间件总体市场将达到98.4亿元，市场保持稳定发展态势。

    4，办公软件

    2021年，中国基础办公软件市场规模约118亿元。随着计算机技术和网络的日渐普及，我国对于办公软件的使用需求将持续加大，预计2022年中国基础办公软件市场规模将达到125亿元。

    金山办公现在的市值是1358亿。

    5，IT安全软件

    IDC发布《2022年上半年中国IT安全软件市场跟踪报告》显示，2022年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为15.1亿美元（约合97.9亿元人民币），较2021年同比增长13.1%。

    6，服务器

    2021年中国服务器市场销售额达到250.9亿美元，同比增长12.7%，持续领涨全球，在全球市场占比25.3%，同比提升1.4个百分点。2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元。

    服务器和基础设施，其实大多数已经是国产的产品，这部分规模会大一些，但是，利润很薄。

    7，电子政务

    2021年我国电子政务市场规模3900亿元，其中，硬件1239亿元，占比为32%；网络设备546亿元，占比为14%；软件928.6亿元，占比为24%；服务1186.4亿元，占比为30%。目前中国电子政务市场集中度较高，前五企业共占整体市场的54.8%，其中浪潮占比最多，达19.4%。太极排名第二，占比为16.8%。其次分别为烽火、南威、建信金科，占比分别为7.1%、6.7%、4.8%。

    这中间包括上面的服务器等，真正的软件部分千亿左右。

    8，总结

    OS、DB、中间件、OA、IT安全等软件整体的市场规模不大；

    22年底到一月初，市场的主流机构和游资基本上都认为信创是开年最强的题材，很多人都吹捧过信创，主要是国家政策的支持，还有软件行业三年的调整；但是，2月份被ChatGPT一搅和，估计很多还没出来，关键是人工智能的题材更大，美国波士顿风险投资给出的今年第一主题就是人工智能。