周一机构一致最看好的10金股(2)

　　烟台氨纶（002254）：氨纶与芳纶比翼双飞 推荐

　　公司差别化氨纶产品扩产加速:中国的氨纶生产虽然起步较晚,但经过近20年的发展,目前我国产能已经出现过剩,普通氨纶产品的价格难以持续的维持坚挺。而差别化氨纶产品是日后氨纶行业发展的重点。公司作为国内首家氨纶企业,拥有自己的技术体系,公司在差别化产品开发的力度逐步加大。目前公司有2000吨医用氨纶,11月仹将新增5000吨,公司7000吨舒适氨纶预计明年6月仹建成投产。差别化氨纶产品仌有望于享受较高的价格和毛利。

　　公司芳纶1313仌有望维持较高毛利率:目前国内市场芳纶1313产品供应依旧有缺口。公司目前拥有芳纶1313产能4300吨,国内市场占有率达到60%。公司的芳纶1313纤维短纤包括两大系列,既能满足高温过滤等市场,也能满足消防服、作战服等市场的需求。公司的芳纶产品与国内大客户建立了长期的稳定联系,产品出口到美国、意大利、德国、英国、法国、日本、韩国、澳大利亚、台湾、巴基斯坦、印度和南非等地区。预计2011年公司芳纶1313盈利仌能维持今年水平。

　　公司芳纶1414于11年释放业绩:目前国内芳纶产能仅有255吨左右,而国内每年需求6000吨左右,预计未来3-5年内复合增长率在13%左右,产品基本依靠迚口。由于芳纶市场需求缺口较大,产品价格保持高位。作为国内芳纶1414的先行者,公司有100吨芳纶1414试生产线,募投1000吨芳纶1414产品预计明年6月仹左右投产,同时预留了将产能扩增到5000吨的空间。

　　航天航空与国防军工是公司芳纶发展的重要斱向:航空航天是公司新材料研制的重要斱向。公司与上海交大、上海纺科院合作,与上海商飞院合作,通过多种形式参与大飞机项目的合作。公司与多家军工企业院所建立了良好的合作,共同开发功能性防护面料,取得了突破性迚展。公司在航天航空与国防军工斱面的迚展是公司业绩增长的新亮点,随着产品市场的迚一步扩大,公司业绩有望再次腾飞。

　　公司盈利预测与投资评级:我们预计2010-2012年公司的营业收入分别为17.3、23.4、26.8亿元,每股收益分别为1.14、1.48及1.59元,以最新收盘价计算,对应的PE分别为29、22及21倍,给予公司“推荐”评级。（中邮证券 邵明慧）

　　金螳螂（002081）：成功介入精装修 分享高增长盛宴

　　我们估计公司今年全年新签订单在90亿元左右,未完工的订单在30亿元左右,根据公司业务的最新进展,并结合公司产能等因素考虑,我们预计公司2010-2012年EPS分别为1.08元、1.85元和2.79元,未来三年归属母公司净利润复合增长率为60.34%,给予公司2011年40-42的PE,合理估值区间为74.0-77.7元,继续维持“增持”评级。（海通证券(600837,股吧)江孔亮）　　

　　石基信息（002153）：第三方支付继续布局 目标价56元

　　公司以1575万自有资金收购上海讯付15%股权

　　公司与上海环迅电子商务有限公司于2010年11月24日签署了股权转让协议,以1575万元收购其所持有的上海迅付信息科技有限公司15%的股权。

　　上海环讯主营电子支付,拥有面向企业和个人应用的多款在线资金管理解决方案,其中企业解决方案包括国际信用卡支付系统(ICPAY)、信用卡支付反欺诈系统(A.N.T.)、即时分账解决方案、机票行业B2B2C资金分销解决方案、行业授信解决方案、集团帐户资金管理服务、小额担保交易服务、个人应用代销服务、物流COD资金融通服务等。

　　此次交易的标的上海迅付是上海环迅的全资子公司,主营业务为电子商务、电子支付、支付结算、支付清算系统领域内的技术开发。

　　公司第三方支付业务继续战略布局,维持“买入”评级

　　收购上海讯付股权为公司第三方支付战略发展又增添了一块拼图。公司在酒店、餐饮行业已经积累的客户资源和Infrasys餐饮POS系统、南京银石SOFTPOS收银系统、上海讯付的电子支付技术结合,形成了日趋完整的高端消费领域第三方支付战略布局。我们维持对公司2010-2012年EPS分别为0.94元、1.22元、1.62元的预测不变,对应57、45、34倍的动态市盈率。公司第三方支付业务处于启动期,有望成为酒店信息系统之外的新增长点,维持“买入”评级,12个月目标价56元。（广发证券(000776,股吧)惠毓伦）