融信中国发行3亿美元10.5%票据用于现有债务再融资

股票行情 www.caiguu.com 发布时间：2019-02-26 文章来源：乐居财经责任编辑：冯书雅

摘要：2月26日早间，融信中国（03301.hk）发布公告称，公司发行于2022年到期3亿美元的10.5%优先票据。公告显示，于2019年2月25日，公司及附属公司担保人与瑞银、瑞士信贷、中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、中达证券投...

　　2月26日早间，融信中国（03301.hk）发布公告称，公司发行于2022年到期3亿美元的10.5%优先票据。　　

　　公告显示，于2019年2月25日，公司及附属公司担保人与瑞银、瑞士信贷、中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、中达证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及东方证券（香港）就发行于二零二二年到期3亿美元的10.5%优先票据订立购买协议。

　　票据发行的所得款项总额，未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，为3亿美元。融信中国拟将所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资。

　　据悉，票据ISIN编码（RegS）为XS1957481440。预期票据获惠誉国际评为「B+」级。

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