诸城农商行将发5亿二级资本债

    山东诸城农村商业银行股份有限公司27日公告称，将于2月1日公开招标发行该行2016年二级资本债券。

    本期二级资本债为“5+5”年期品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，同时附有次级条款和减记条款，计划发行规模为不超过5亿元；本期债券将采用固定利率形式，不含利率跳升机制及其他赎回激励，票面利率不与发行人自身评级挂钩，也不随评级变化而调整。本期债券将通过公开招标方式发行，2月1日招标，2月1日至2日发行，2月2日缴款并起息。根据上海新世纪评级的评级结果，本期债券的信用级别为A级，发行人主体评级为A+级。

    2015年12月，银行间债券市场掀起了一股银行发行二级资本债券的热潮。据统计，2015年12月，银行间债券市场共发行的商业银行二级资本债券20支，发行规模798亿元，创了当年月度发行量之最。

    据业内人士分析，近期商业银行扎堆发行二级资本债券，主要是因为商业银行存在补充资本金的内在需求。随着自身业务拓展，商业银行对资本的消耗巨大。去年以来，在宽松政策导向下，商业银行信贷投放加快，同时，在经济调整过程中，银行资产质量普遍出现下滑。为应对业务发展需求，以及出于提高抗风险能力的考量，各家银行对补充资本金有着较强需求。